8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 등록자의 자회사인 플레인스 올 아메리칸 파이프라인, L.P. ("PAA")와 PAA 파이낸스 코퍼레이션(이하 "발행자")은 총 12억 5천만 달러 규모의 채권을 공개적으로 발행했다.
이 채권은 2031년 만기 4.700%의 선순위 노트 7억 달러와 2036년 만기 5.600%의 선순위 노트 5억 5천만 달러로 구성된다.
이 노트의 조건은 2002년 9월 25일에 발행자와 미국 은행 신탁 회사 간에 체결된 기본 신탁 계약에 의해 규정된다.
2031년 노트는 2031년 1월 15일에 만기되며, 2036년 노트는 2036년 1월 15일에 만기된다.이자 지급은 2026년 1월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 이루어진다.발행자는 만기 이전에 언제든지 노트를 상환할 수 있다.
이 노트는 PAA의 선순위 무담보 채무로, PAA의 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, PAA의 미래의 모든 후순위 채무보다 우선한다.
그러나 이 노트는 PAA의 기존 및 미래의 모든 담보 채무에 대해 담보 자산의 가치에 따라 실질적으로 후순위가 된다.특정 상황에서는 신탁 계약이 PAA와 일부 자회사의 다음과 같은 능력을 제한한다.
(i) 매각 및 임대 거래 체결, (ii) 담보 설정, (iii) 회사와의 합병 또는 통합, (iv) 자산의 이전 및 판매. 이러한 약속은 여러 중요한 예외와 자격이 있다.
신탁 계약은 노트의 기본적인 사건에 대한 일반적인 기본 사건을 포함하고 있으며, 다음과 같은 경우에 해당한다.
이자 지급의 연체, 원금 또는 프리미엄의 지급 연체, 신탁 계약에 따른 의무 불이행, PAA 및 자회사의 채무에 대한 지급 연체 및 가속, PAA의 파산, 지급 불능 또는 재조직과 관련된 특정 사건. 만약 신탁 계약에 따른 기본 사건이 발생하고 지속된다면, 신탁자는 또는 최소 25%의 노트 보유자가 원금, 프리미엄 및 미지급 이자를 즉시 지급할 수 있다.
노트 및 신탁 계약의 기타 주요 조건은 2025년 9월 3일자의 증권 청약서 보충서에 설명되어 있다.
이 보충서는 2024년 9월 6일자 증권 청약서에 포함되어 있으며, 등록서에 포함되어 있다.신탁 계약의 사본은 PAA의 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.
또한, 2025년 9월 3일, 발행자는 BofA 증권, Barclays 캐피탈, PNC 캐피탈 마켓, TD 증권 및 웰스파고 증권과 함께 인수 계약을 체결했다.
이 노트는 발행자의 선반 등록서에 따라 제공되었으며, 인수 계약은 PAA의 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.2025년 9월 8일, PAA는 이 보고서를 서명했다.서명자는 PAA GP 홀딩스 LLC로, 리차드 맥기 이사가 서명했다.
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