9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 테네시주 내슈빌 – 해로우헬스(나스닥: HROW)는 북미에서 안과 질환 관리 솔루션을 제공하는 선도 기업으로, 2억 5천만 달러 규모의 8.625% 선순위 무담보 채권(2030년 만기)의 사모 발행 가격을 발표했다.
2030년 만기 채권은 회사의 기존 및 미래의 전액 소유 국내 제한 자회사와 2030년 만기 채권을 보증하거나 공동 발행하는 자회사가 보증하며, 특정 예외가 적용된다.발행은 2025년 9월 12일에 마감될 예정이다.
2030년 만기 채권은 연 8.625%의 이자율을 적용받으며, 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.2030년 만기 채권은 2030년 9월 15일에 만기가 된다.2030년 만기 채권은 원금의 100% 가격으로 제공된다.
회사는 발행으로부터의 순수익을 사용하여 Oaktree Fund Administration, LLC와의 1억 7천 5백만 달러 규모의 대출 시설을 전액 상환하고, 7천 5백만 달러 규모의 8.625% 선순위 채권(2026년 만기)을 전액 상환하며, 4천 25만 달러 규모의 11.875% 선순위 채권(2027년 만기)을 전액 상환하고, 관련된 특정 종료 비용을 지불할 예정이다.
남은 수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 향후 전략적 사업 개발 기회 및 관련 투자에 자금을 지원할 수 있다.
2030년 만기 채권 및 관련 보증은 1933년 증권법(개정됨) 및 기타 주 및 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
따라서 2030년 만기 채권 및 관련 보증은 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인에게만 제공된다.발행에 대한 기밀 제공 메모랜덤이 해당 자격 있는 개인에게 제공되고 있다.
이 보도 자료는 판매 제안, 구매 요청 또는 증권 구매 또는 판매 제안으로 간주되지 않는다.
이 보도 자료는 2026년 만기 채권, 2027년 만기 채권 또는 기타 증권의 상환 통지 또는 매입 제안으로 간주되지 않는다.
해로우헬스는 안과 질환 관리 솔루션을 제공하는 선도 기업으로, 안전하고 효과적이며 접근 가능하고 저렴한 약물을 제공하는 데 헌신하고 있다.
이 보도 자료에는 발행, 발행의 예상 수익 사용, 미상환 선순위 채권의 상환 및 Oaktree 시설의 조기 상환에 대한 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 현재 이용 가능한 운영, 재무, 경제 및 기타 정보에 기반하고 있다.그러나 이러한 진술은 여러 가지 중요한 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
이러한 위험 요소는 시장 조건의 변화, 최종 거래 문서의 협상, 운영, 비즈니스, 재무 또는 기타 조건의 변화 등을 포함한다.
이러한 위험 요소가 발생하거나 기본 가정이 잘못된 경우, 예상과 다르게 거래를 완료하지 못할 수 있으며, 실제 결과는 예상과 크게 다를 수 있다.
이러한 위험 요소는 증권 거래 위원회에 제출된 최근 연례 보고서 및 기타 서류에 자세히 설명되어 있다.
해로우헬스는 이 보도 자료의 날짜 이후에 발생하는 사건이나 상황을 반영하기 위해 공개적으로 이러한 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
연락처: 마이크 비에가, 투자자 관계 및 커뮤니케이션 부사장, mbiega@harrowinc.com, 617-913-8890.
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