9일 미국 증권거래위원회에 따르면 골드만삭스BDC가 2025년 9월 4일에 4억 달러 규모의 5.650% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 골드만삭스BDC, 골드만삭스 자산운용, BofA 증권이 포함된 여러 인수인들 간의 협약으로, 2030년 만기 채권의 발행과 판매에 관한 것이다.
이 채권은 2023년 9월 29일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 발행되며, 2025년 9월 4일에 발행될 예정이다.
인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 계약의 종료 조건 및 당사자 간의 면책권과 의무도 명시되어 있다.
채권은 2020년 2월 10일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 9월 9일에 발행될 예정이다.
이 채권은 2030년 9월 9일에 만기되며, 연 5.650%의 이자율로 매년 3월 9일과 9월 9일에 이자가 지급된다.이 채권은 일반적으로 무담보 채무로 분류되며, 회사의 미래 채무보다 우선적으로 지급된다.
회사는 이 채권의 발행으로 얻은 순수익을 Truist Bank와의 선순위 담보 회전 신용 계약의 일부 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.회사는 2025년 9월 9일에 만기되는 이 채권의 전체 원금이 지급될 것이라고 밝혔다.
이 채권은 2,000달러 및 그 이상의 배수로 발행되며, 투자자들은 이 채권을 통해 안정적인 수익을 기대할 수 있다.
회사는 또한, 채권의 조기 상환 옵션을 제공하며, 만기일 이전에 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.조기 상환 시, 회사는 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액을 지급할 예정이다.
골드만삭스BDC는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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