9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 옴니콤 그룹과 인터퍼블릭그룹이 공동 보도자료를 발표했다.
이 보도자료에서는 옴니콤이 기존의 4.650% 노트, 4.750% 노트, 2.400% 노트, 5.375% 노트, 3.375% 노트 및 5.400% 노트에 대한 교환 제안의 만료일을 2025년 9월 9일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 9월 30일 오후 5시로 연장한다고 밝혔다.
이 교환 제안은 총 2,950,000,000달러의 새로운 선순위 노트와 현금으로 교환할 수 있는 제안이다.
2025년 9월 8일 오후 5시 기준으로, 기존 IPG 노트의 유효하게 제출된 금액은 다음과 같다.
4.650% 노트는 2028년 만기이며, CUSIP 번호는 460690BP4로, 총 발행액은 5억 달러이고, 제출된 금액은 4억 4,834만 8천 달러로, 비율은 89.67%이다.
4.750% 노트는 2030년 만기이며, CUSIP 번호는 460690BR0로, 총 발행액은 6억 5천만 달러이고, 제출된 금액은 5억 8,624만 5천 달러로, 비율은 90.19%이다.
2.400% 노트는 2031년 만기이며, CUSIP 번호는 460690BT6로, 총 발행액은 5억 달러이고, 제출된 금액은 4억 5,683만 9천 달러로, 비율은 91.37%이다.
5.375% 노트는 2033년 만기이며, CUSIP 번호는 460690BU3로, 총 발행액은 3억 달러이고, 제출된 금액은 2억 7,656만 9천 달러로, 비율은 92.19%이다.
3.375% 노트는 2041년 만기이며, CUSIP 번호는 460690BS8로, 총 발행액은 5억 달러이고, 제출된 금액은 4억 9,386만 달러로, 비율은 98.77%이다.
5.400% 노트는 2048년 만기이며, CUSIP 번호는 460690BQ2로, 총 발행액은 5억 달러이고, 제출된 금액은 4억 8,784만 8천 달러로, 비율은 97.57%이다.
총합으로, 새로운 옴니콤 노트는 29억 5천만 달러이며, 제출된 금액은 27억 4,970만 9천 달러로, 비율은 93.21%이다.
2025년 8월 22일 조기 제출 마감일에 옴니콤은 기존 IPG 인디엔처의 특정 조항을 제거하기 위한 동의를 받았다.이 제안된 수정 사항은 교환 제안 및 동의 요청의 정산일에 따라 발효된다.
옴니콤은 교환 제안의 만료일을 연장할 수 있으며, 모든 기존 IPG 노트는 교환 제안에 따라 남아있을 수 있다.
현재 합병에 대한 규제 승인 절차가 진행 중이며, 두 회사는 올해 거래를 완료할 것으로 예상하고 있다.
옴니콤은 교환 제안 및 동의 요청을 위해 BofA 증권, J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권을 주요 딜러 매니저로 지정했다.교환 제안 및 동의 요청에 대한 질문은 해당 딜러 매니저에게 문의하면 된다.새로운 옴니콤 노트는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 제공될 수 없다.
옴니콤과 인터퍼블릭그룹은 교환 제안 및 동의 요청에 대한 권장 사항을 제공하지 않으며, 적격 보유자는 스스로 결정해야 한다.
현재 기업의 재무 상태는 기존 IPG 노트의 총 발행액이 2,950,000,000달러이며, 현재 유효하게 제출된 금액은 2,749,709,000달러로, 약 93.21%의 비율을 보이고 있다.
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