10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 홈디포는 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Wells Fargo Securities, LLC와 함께 채권 발행 계약을 체결했다.
이 계약은 홈디포가 총 5억 달러 규모의 3.750% 채권(2028년 만기), 5억 달러 규모의 3.950% 채권(2030년 만기), 10억 달러 규모의 4.650% 채권(2035년 만기)을 공모하는 것과 관련이 있다.
이 채권들은 2024년 8월 27일에 미국 증권거래위원회에 제출된 홈디포의 선등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-281802)에 따라 발행된다.
계약에 따라 홈디포는 채권을 인수인에게 판매하고, 인수인은 이를 대중에게 재판매하기로 합의했다.
계약에는 홈디포의 최근 등록된 채권 발행과 일치하는 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 홈디포와 인수인 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.
홈디포는 채권 발행이 2025년 9월 15일에 마감될 것으로 예상하고 있으며, 이는 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.
이 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록으로 제출되며, 위에서 언급한 선등록신청서에 통합된다.
홈디포는 이번 채권 발행을 통해 3.750% 채권, 3.950% 채권, 4.650% 채권을 각각 5억 달러, 5억 달러, 10억 달러 규모로 발행하며, 각 채권의 발행 가격은 각각 99.735%, 99.291%, 99.241%로 설정됐다.
이 채권들은 2028년, 2030년, 2035년에 만기되며, 이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어진다.
또한, 홈디포는 각 채권의 조기 상환 옵션을 제공하며, 이는 발행된 채권의 조건에 따라 다르게 설정된다.
홈디포의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 계획이다.
현재 홈디포는 강력한 시장 입지를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
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