10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 온다스홀딩스(증권코드: ONDS)는 4천만 주의 보통주를 대상으로 한 공모가 가격을 주당 5.00달러로 확정했다.
이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 2억 달러로, 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 차감하기 전의 금액이다.
온다스는 이번 공모로 얻은 순수익을 기업 개발 및 전략적 성장, 인수합병, 합작 투자 및 투자에 사용할 계획이다.또한, 온다스는 인수인들에게 30일의 추가 매입 옵션을 부여했다.
이 공모는 2025년 9월 10일에 마감될 예정이다. 오펜하이머 & 코(Inc.)가 이번 공모의 주관 인수인으로 활동하며, 스티펠이 공동 주관 인수인으로 참여하고 있다.
맥심 그룹 LLC, 노스랜드 캐피탈 마켓, 라덴버그 탈만 & 코, 레이크 스트리트 캐피탈 마켓 LLC가 공동 관리자로 활동하고 있다. 2025년 9월 9일에 제출된 자동 선반 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-290121)는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 제출 즉시 효력이 발생했다.공모 조건을 설명하는 최종 투자설명서 보충자료와 동반 투자설명서는 SEC에 제출되었다.
최종 투자설명서 보충자료 및 동반 투자설명서의 사본은 오펜하이머 & 코(Inc.) 또는 스티펠에서 요청할 수 있다. 이 보도자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 허용되지 않는 주 또는 기타 관할권에서의 판매도 포함되지 않는다.
2025년 9월 10일, 온다스홀딩스는 6백만 주의 추가 주식이 포함된 4천6백만 주의 보통주 공모가 마감되었다.
이번 공모로 예상되는 순수익은 약 2억 1천7백만 달러로, 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 차감한 금액이다.온다스는 이번 공모로 얻은 순수익을 기업 개발 및 전략적 성장에 사용할 계획이다.
오펜하이머 & 코(Inc.)가 이번 공모의 주관 인수인으로 활동하며, 스티펠이 공동 주관 인수인으로 참여하고 있다.
아커만 LLP가 온다스의 법률 자문을 맡고 있으며, 민츠, 레빈, 코언, 페리스, 글로브스키 및 포페오, P.C.가 인수인들의 법률 자문을 맡고 있다.
이 보도자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 허용되지 않는 주 또는 기타 관할권에서의 판매도 포함되지 않는다.
온다스홀딩스의 현재 재무상태는 공모를 통해 약 2억 1천7백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 기업 개발 및 전략적 성장에 사용될 예정이다.
또한, 이번 공모는 4천6백만 주의 보통주를 포함하고 있으며, 이는 회사의 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.
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