10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 10일, 아이언마운틴이 2034년 만기 4.750% 유로 선순위 채권을 총 12억 유로 규모로 발행했다.
이 채권은 액면가의 100%에 판매되었으며, 발행 후 순수익은 약 11억 8,550만 유로로, 초기 구매자에 대한 할인 및 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.
아이언마운틴은 이 채권의 순수익을 사용하여 2025년 만기 3.875% GBP 선순위 채권을 전액 상환하고, 일반 기업 운영을 위한 자금으로 활용할 계획이다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되었으며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제S 규정을 준수하여 판매되었다.
이 채권은 2025년 9월 10일자로 체결된 계약에 따라 아이언마운틴과 자회사 보증인, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니 N.A. 간의 계약에 따라 발행되었다.
아이언마운틴은 이 채권의 원금에 대해 연 4.750%의 이자를 지급하며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급된다.
이자는 2025년 9월 10일부터 발생하며, 첫 이자 지급일은 2026년 1월 15일이다.채권의 만기는 2034년 1월 15일이다.
이 채권은 아이언마운틴의 미국 자회사들에 의해 무담보 선순위로 보증되며, 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가진다.
이 채권은 아이언마운틴의 자회사들이 보증하는 일반 무담보 선순위 의무로, 아이언마운틴의 기존 및 미래의 후순위 부채보다 우선한다.
이 채권은 아이언마운틴의 담보 부채에 실질적으로 후순위이며, 보증하지 않는 자회사들의 모든 부채에 구조적으로 후순위로 분류된다.
2028년 9월 10일 이전에 아이언마운틴은 선택적으로 이 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 대로 적용된다.
이 채권의 상환은 특정 자산의 매각이나 지배권 변경 시 아이언마운틴 또는 제한된 자회사가 계약서에 명시된 조건에 따라 이 채권을 재매입할 것을 요구할 수 있다.
이 채권의 이자는 미국 세금에 대한 원천징수 또는 공제를 고려하여 비거주자에게 지급되는 순금액이 원천징수 또는 공제가 없었던 경우와 동일하도록 추가 이자를 지급할 예정이다.
이 채권은 미국 내 세금 관련 법률의 변경으로 인해 추가 금액을 지급해야 할 경우 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 상환될 수 있다.
이 계약은 아이언마운틴의 현재 및 미래의 재무 상태를 반영하며, 아이언마운틴은 2025년 6월 20일에 이 계약을 체결했다.
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