11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 11일, 에이버리데니슨이 5억 유로 규모의 4.000% 선순위 채권을 발행했다.
이 채권은 2035년 만기이며, 발행 후 순수익은 약 4억 9천 350만 유로로, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.에이버리데니슨은 기존 부채 상환 및 인수 자금 조달을 위해 이 자금을 활용할 계획이다.채권 발행은 2025년 4월 11일에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 이루어졌다.
채권은 2007년 11월 20일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 9월 11일에 체결된 제11차 보충 계약에 의해 보완된다.채권의 이자는 연 4.000%로, 매년 9월 11일에 지급된다.2035년 9월 11일에 만기가 도래하며, 만기 이전에 조기 상환이 가능하다.조기 상환 시, 발행사는 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액을 지급해야 한다.
또한, 채권의 소유자는 통제권 변경이 발생할 경우, 101%의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액으로 채권을 매입할 수 있는 기회를 제공받는다.채권은 에이버리데니슨의 부채와 동등한 순위로, 회사의 자회사 부채보다 우선하여 지급된다.이 채권은 유로클리어 및 클리어스트림을 통해 전자적으로 거래될 예정이다.에이버리데니슨은 이 채권을 나스닥에 상장할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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