11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 베어링스BDC가 J.P. Morgan Securities LLC, ING Financial Markets LLC, MUFG Securities Americas Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc.와 함께 3억 달러 규모의 5.200% 만기 2028년 노트 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 베어링스BDC와 Barings LLC 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있으며, 특정 책임에 대한 면책 조항과 기여 조항도 포함되어 있다.이 노트는 2025년 9월 15일에 발행될 예정이다.
베어링스BDC는 이 노트를 미국 증권거래위원회에 제출한 유효한 선반 등록 명세서에 따라 발행하며, 이 등록 명세서는 2024년 9월 26일에 제출되어 효력을 발생했다.
계약의 세부 사항은 계약서의 전체 텍스트에 명시되어 있으며, 이 보고서의 부록으로 제출되었다.
이 현재 보고서는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.
베어링스BDC는 3억 달러 규모의 5.200% 노트를 발행하며, 이 노트는 2028년 만기이다.
이 노트는 2025년 9월 15일에 발행될 예정이며, 이자 지급일은 2026년 3월 15일과 9월 15일이다.발행 가격은 99.281%로 설정되었으며, 만기 수익률은 5.463%로 예상된다.이 노트는 2,000달러 및 그 이상의 1,000달러 단위로 발행된다.베어링스BDC는 이 노트의 발행으로 얻은 순수익을 계약서에 명시된 대로 사용할 예정이다.
현재 베어링스BDC의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장을 도모할 계획이다.
이 노트 발행은 베어링스BDC의 자본 구조를 강화하고, 향후 투자 기회를 확대하는 데 기여할 것으로 기대된다.
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