12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 12일, 알나일램파마슈티컬스가 2028년 만기 0.00% 전환 우선채권을 총 5억 7,500만 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2025년 9월 10일에 초기 구매자들이 추가로 8,625만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 행사하면서 총 발행 규모가 6억 6,125만 달러로 증가했다.
이 채권은 회사의 선순위 무담보 의무로, 2025년 9월 12일에 발행된 인디처에 따라 발행됐다.
인디처에는 일반적인 약정이 포함되어 있으며, 특정한 채무불이행 사건이 발생할 경우 채권이 즉시 만기 도래 및 지급 가능하다.
채권은 2028년 9월 15일에 만기되며, 정기 이자는 발생하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.
2028년 6월 15일 이전에 채권 보유자는 특정 상황에서 채권을 전환할 권리가 있으며, 만기일 이전의 두 번째 예정 거래일 종료 전까지 언제든지 전환할 수 있다.회사는 전환 시 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 정산할 수 있다.
전환 비율은 처음에 1,000달러당 1.4923주로 설정되며, 이는 주식당 약 670.11달러의 초기 전환 가격에 해당한다.
초기 전환 가격은 2025년 9월 9일 동부 표준시 기준 오후 12시 30분부터 오후 4시까지의 주식의 평균 가격보다 약 40% 높은 가격이다.회사는 2027년 9월 20일 이전에 채권을 상환할 수 없다.
2027년 9월 20일 이후, 회사는 주식의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우에 한해 채권의 전부 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.
또한, 2025년 9월 9일에 회사는 초기 채권의 가격 책정과 관련하여 특정 초기 구매자와 사적으로 협상된 캡 콜 거래에 들어갔다.
이 거래는 일반적으로 주식의 잠재적 희석을 줄이고 회사가 전환된 채권의 원금 초과로 지급해야 할 현금 지급을 상쇄하는 데 기여할 것으로 예상된다.
회사는 채권 발행으로부터 발생한 순수익의 약 3,530만 달러를 캡 콜 거래 비용에 사용했다.이 거래는 채권의 조건의 일부가 아니며, 채권 보유자는 캡 콜 거래에 대한 권리가 없다.
이와 관련된 모든 세부 사항은 2025년 9월 12일에 발행된 인디처 및 관련 문서에 명시되어 있다.
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