12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 12일, 코크리스탈파마는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 일반주식의 등록 직접 공모 및 동시 진행되는 전환사채의 판매에 대한 확정 계약을 체결했다.
이번 공모는 주당 1.70달러의 가격으로 2,764,710주(또는 이에 상응하는 일반주식)를 판매하는 것으로, 총 470만 달러의 초기 수익이 예상된다.
또한, 전환사채의 전량 행사 시 추가적으로 약 830만 달러의 잠재적 총 수익이 발생할 수 있다.
이번 공모의 마감은 2025년 9월 15일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배급 대행사로 활동하고 있다.
코크리스탈파마는 이번 공모를 통해 발생하는 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이번 공모는 2023년 5월 26일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 '선반' 등록 statement에 따라 진행된다.
일반주식의 판매는 효력 있는 등록 statement의 일부로 포함된 투자설명서 및 투자설명서 보충자료를 통해서만 이루어진다.최종 투자설명서 보충자료 및 관련 투자설명서는 SEC에 제출될 예정이다.
비등록 전환사채는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모로 제공되며, 해당 전환사채 및 그에 따른 일반주식은 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 비등록 전환사채 및 그에 따른 일반주식은 효력 있는 등록 statement 또는 해당 증권법의 등록 요건에 대한 면제에 따라 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다고 밝혔다.
제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법이 될 수 있는 주 또는 기타 관할권에서 이루어지지 않는다.
코크리스탈파마는 임상 단계의 생명공학 회사로, 독창적인 항바이러스 치료제를 개발하여 인플루엔자, 바이러스성 위장염, COVID, 간염 등과 같은 어려운 질병에 대한 중요한 미충족 수요를 해결하고 있다.
코크리스탈은 독특한 구조 기반 기술과 노벨상 수상 경력을 활용하여 최초 및 최고 수준의 항바이러스 약물을 개발하고 있다.
투자자 문의는 Alliance Advisors IR의 Jody Cain에게 연락하면 된다.
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