16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 15일, 텍사스 미들랜드—(비즈니스 와이어)—페르미안리소시즈(이하 '회사')가 클래스 A 보통주 4,611만 2,899주에 대한 공모를 시작했다.이 보통주의 액면가는 주당 0.0001달러이다.
이번 공모는 펄 에너지 인베스트먼트와 리버스톤 인베스트먼트 그룹 LLC의 일부 계열사(이하 '판매 주주')가 진행한다. 회사는 이번 공모에서 클래스 A 보통주를 판매하지 않으며, 이로 인해 발생하는 수익도 받지 않는다. 공모 마감과 동시에 회사는 판매 주주로부터 200만 개의 일반 유닛(제한 책임 회사의 이익을 나타내는 유닛)을 구매할 예정이다.이 유닛은 페르미안리소시즈의 자회사인 페르미안리소시즈 오퍼레이팅 LLC의 유닛이다.
유닛당 가격은 공모에서 언더라이터가 클래스 A 보통주를 구매하는 가격과 동일하며, 판매 주주가 보유한 클래스 C 보통주의 해당 수량을 취소할 예정이다.
클래스 A 보통주의 공모는 동시 유닛 구매의 완료에 조건을 두지 않지만, 동시 유닛 구매는 공모 완료에 조건을 둔다. 모건 스탠리, 씨티그룹, 골드만삭스가 이번 공모의 언더라이터로 참여하고 있으며, 공모는 2025년 9월 16일에 마감될 예정이다. 이번 공모는 2023년 11월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 진행되며, 이 신청서는 자동으로 효력을 발생한다.
예비 설명서 보충서 및 기본 설명서의 사본은 모건 스탠리, 씨티그룹, 골드만삭스의 각 부서에서 요청할 수 있다. 이 보도자료는 클래스 A 보통주 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 주에서의 증권 판매도 포함되지 않는다. 페르미안리소시즈는 텍사스 미들랜드에 본사를 두고 있으며, 고수익 석유 및 천연가스 자산의 인수, 최적화 및 개발을 통해 동종 업계에서 선도적인 수익을 목표로 하는 독립 석유 및 천연가스 회사이다.
회사의 자산은 페르미안 분지에 위치하고 있으며, 델라웨어 분지의 핵심 지역에 집중되어 있다. 이 보도자료에 포함된 정보는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함한다.
이 보도자료에 포함된 모든 진술은 역사적 사실이 아닌 경우, 공모 및 동시 유닛 구매의 완료, 회사의 전략, 계획 및 경영 목표에 대한 진술은 미래 예측 진술이다.
이 보도자료에서 사용된 '할 수 있다', '할 것이다', '믿는다', '예상한다', '의도한다', '추정한다', '기대한다', '계획한다', '목표', '타겟'과 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다. 이 회사는 미래 예측 진술이 석유 및 천연가스의 개발, 생산, 수집 및 판매와 관련된 모든 위험 및 불확실성에 영향을 받을 수 있음을 경고한다.
이러한 위험 요소는 회사의 SEC 제출 문서에 명시되어 있으며, 이는 공모와 관련된 설명서, 등록신청서, 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서 및 이후의 분기 보고서에 포함되어 있다. 이러한 위험 요소가 발생하거나 기본 가정이 잘못된 경우, 회사의 실제 결과와 계획은 미래 예측 진술에서 표현된 것과 크게 다를 수 있다. 모든 미래 예측 진술은 이 경고 문구에 의해 전적으로 제한된다.
이 경고 문구는 회사가 발행하는 이후의 서면 또는 구두 미래 예측 진술과 관련하여 고려되어야 한다. 법률에 따라 요구되지 않는 한, 회사는 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 부인하며, 모든 미래 예측 진술은 이 섹션의 진술에 의해 명시적으로 제한된다. 연락처: Hays Mabry – 투자자 관계 부사장 (432) 315-0114 ir@permianres.com
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