17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 12일, 엑소바이오닉스홀딩스(이하 '회사')는 B. 라일리 상업 자본 LLC(이하 '대출자')와 함께 담보 약속어음 및 보안 계약(이하 '계약')을 체결했다.
계약에 따르면, 회사는 최대 200만 달러의 담보 대출을 받을 수 있으며, 이 대출의 수익금은 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.
대출은 2026년 9월 14일 또는 회사의 주식 매각을 통해 240만 달러의 순수익을 받을 경우 중 먼저 도래하는 날짜에 만기가 된다.
대출에 대한 이자는 연 10%로, 만기일에 전액 지급해야 하며, 만기일에 대출자는 대출 원금의 10%에 해당하는 20만 달러의 종료 수수료를 대출자에게 지급해야 한다.
회사는 계약에 따른 의무를 전부 또는 일부 조기 상환할 수 있으며, 이 경우 미지급 이자 및 종료 수수료도 함께 지급해야 한다.
대출자는 계약에 따른 의무를 주식으로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 이는 자격 있는 자금 조달과 관련이 있다.
계약의 의무는 자회사가 보증해야 하며, 회사와 자회사의 대부분의 자산에 대해 담보가 설정된다.
계약에는 회사와 자회사가 부채를 발생시키거나 자산을 처분하는 것을 제한하는 부정적 약속이 포함되어 있다.
계약의 기본 조건은 계약서에 명시된 대로 요약되며, 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에 포함되어 있다.
대출자의 계열사는 향후 회사 및 자회사를 위한 상업 은행, 재무 자문 및 투자 은행 서비스를 제공할 수 있으며, 이에 대한 수수료를 받을 수 있다.
또한, 같은 날 회사는 2020년 8월 17일에 체결된 대출 및 보안 계약을 종료하고 모든 의무를 상환했다.이 계약은 200만 달러의 대출을 제공했다.
현재 회사는 200만 달러의 대출을 통해 운영 자본을 확보하고 있으며, 향후 자금 조달을 통해 추가 자금을 확보할 계획이다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 자금 조달이 성공적으로 이루어질 경우 더욱 개선될 것으로 예상된다.
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