18일 미국 증권거래위원회에 따르면 크레인NXT(뉴욕증권거래소: CXT)는 2025년 9월 12일 안타레스 비전 S.p.A.(이하 '안타레스 비전')의 상당 지분을 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다. 이번 거래는 크레인NXT의 전략을 진전시키고 생명과학 및 식음료 분야로 포트폴리오를 확장하는 데 기여할 예정이다.
안타레스 비전은 제품 안전과 품질 관리를 보장하는 검사 및 탐지 시스템의 설계, 제조, 설치 및 유지보수 분야에서 글로벌 리더로 자리 잡고 있으며, 공급망 전반에 걸쳐 제품의 가시성을 제공하고 위조를 방지하는 추적 및 추적 소프트웨어 솔루션도 제공한다.
계약 조건에 따라 크레인NXT는 안타레스 비전의 약 30% 지분을 레골로 S.p.A.(이하 '레골로')와 사르가스 S.r.L(이하 '사르가스')로부터 주당 €5.00에 인수하며, 총 인수 금액은 약 €120백만에 달한다. 인수 완료 후, 크레인NXT는 이탈리아의 공시된 안타레스 비전의 나머지 주식에 대해 동일한 가격으로 의무적 공개 매수를 시작할 예정이다.
안타레스 비전의 100% 자본과 현재 순부채에 대한 총 기업 가치는 약 €445백만이다. 의무적 공개 매수가 완료되면 크레인NXT는 안타레스 비전을 자회사로 두기 위한 상장 폐지 절차를 진행할 예정이다.
크레인NXT의 사장 겸 CEO인 아론 W. 사크는 "안타레스 비전의 인수는 크레인NXT에 매우 적합한 전략적 결정으로, 고객의 가장 소중한 자산을 보호하고 탐지하며 인증하는 신뢰할 수 있는 기술 솔루션을 제공하겠다. 우리의 약속을 강화한다"고 밝혔다. 그는 또한 "규제 요구가 증가하고 위조가 계속해서 증가함에 따라, 제품의 진위를 보장하기 위한 정교한 검사 및 탐지 장비와 추적 소프트웨어에 대한 필요성이 높아지고 있다"고 덧붙였다.
이번 거래는 2026년 상반기 중에 완료될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건 및 규제 승인을 받을 예정이다. 안타레스 비전은 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 약 €200백만의 수익을 기록했으며, 조정 EBITDA 마진은 약 15%에 달한다.
크레인NXT는 이번 인수가 첫 해에 조정 주당순이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있으며, 안타레스 비전의 성장 전망과 거래 시너지를 통해 5년 차에는 두 자릿수의 투자 수익률을 달성할 것으로 보인다. 크레인NXT는 2025년 9월 12일 오전 10시에 거래에 대한 논의를 위해 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다. 관심 있는 당사자는 회사 웹사이트의 투자자 관계 섹션에서 생중계 웹캐스트를 통해 컨퍼런스 콜을 청취할 수 있다.
크레인NXT의 재무 자문은 골드만삭스 & Co. LLC가 맡고 있으며, 골드만삭스 은행은 거래를 위한 자금을 제공할 예정이다. 크레인NXT는 고객의 가장 중요한 자산을 보호하고 전 세계에서 안전하고 원활한 거래를 보장하기 위해 약 5,000명의 직원이 활동하고 있다.
안타레스 비전은 품질 관리, 종단 간 추적성 및 통합 데이터 관리를 위한 혁신적인 기술을 통해 제품 안전과 공급망 투명성을 보장하는 이탈리아 다국적 기업이다. 이 회사는 생명과학 및 식음료 분야에서 주로 활동하며, 지속 가능성, 효율성, 생산성 및 가시성을 개선하기 위해 기업의 디지털화 프로세스를 지원하고 있다. 안타레스 비전은 2021년부터 Euronext STAR 밀라노 세그먼트에 상장되어 있다.
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