18일 미국 증권거래위원회에 따르면 바이오카디아가 2023년 9월 18일에 보도자료를 통해 최대 1,200만 달러 규모의 공모가 발표했다.
이번 공모는 4,800,000주에 해당하는 보통주와 4,800,000주를 구매할 수 있는 단기 워런트를 포함하며, 공모가는 주당 1.25달러로 책정됐다.
단기 워런트의 행사가격도 주당 1.25달러로 설정되며, 발행 즉시 행사 가능하고 2년 후 만료된다.
이번 공모의 마감은 2025년 9월 19일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배급 대행사로 활동하고 있다.
공모로부터의 총 수익은 600만 달러로 예상되며, 단기 워런트가 전액 행사될 경우 추가로 600만 달러의 수익이 발생할 수 있다.그러나 단기 워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다.
바이오카디아는 이번 공모로 얻은 순수익을 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이에는 임상 단계의 생물 치료 후보 및 생물 치료 전달 파트너십 사업의 발전이 포함된다.
이번 공모는 2025년 9월 18일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.
공모와 관련된 예비 설명서는 SEC에 제출되었으며, 최종 설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권을 판매하겠다고 한다.
제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
바이오카디아는 캘리포니아주 서니베일에 본사를 두고 있으며, 심혈관 및 폐 질환 치료를 위한 세포 및 세포 유래 치료제의 글로벌 리더이다.
CardiAMP 자가 및 CardiALLO 동종 세포 치료제는 바이오카디아의 생물 치료 플랫폼으로, 현재 세 가지 임상 단계 제품 후보가 개발 중이다.
이 치료제들은 Helix 생물 치료 전달 및 Morph 혈관 내비게이션 제품 플랫폼에 의해 지원된다.
바이오카디아는 2025년 3월 26일에 SEC에 제출한 10-K 양식의 '위험 요소' 제목 아래에서 실제 결과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 추가 요인을 확인할 수 있다.
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