18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 12일, 프로페이즈랩은 ThinkEquity LLC와 전략 자문 및 사모 배치 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 ThinkEquity는 회사의 디지털 자산 재무 전략 및 약 600만 달러 규모의 증권 사모 배치와 관련하여 독점적인 전략 자문, 배치 에이전트 및 투자 은행 역할을 수행하게 된다.
사모 배치의 조건 및 증권은 회사와 투자자 간에 상호 합의에 의해 결정되며, 계약서에는 ThinkEquity가 회사를 구속할 권한이 없음을 명시하고 있다.
서비스에 대한 보상으로, 회사는 ThinkEquity에 대해 사모 배치에서 각 증권 구매자가 지불한 총 구매 가격의 8%에 해당하는 현금 배치 에이전트 수수료를 지급하기로 합의했다.이 수수료는 사모 배치 종료 시점에서 총 수익에서 지급된다.
추가 보상으로, 회사는 ThinkEquity 또는 그 지정인에게 (i) 사모 배치에서 배치된 주식 수의 8%에 해당하는 주식 매수권을 발행하고, (ii) 사모 배치 종료 시점에 1,250,000개의 매수권을 포함하여, 회사가 5천만 달러의 암호화폐를 축적할 경우 추가로 1,250,000개의 매수권을, 1억 달러를 축적할 경우 1,000,000개의 매수권을 발행하기로 했다.모든 매수권은 5년의 행사 기간을 가지며, 증권과 관련하여 부여된 등록 권리를 포함한다.
계약서는 또한 회사가 ThinkEquity에게 사모 배치와 관련된 특정 자문 및 배치 서비스를 수행하도록 요청하며, 양 당사자의 의무 및 권한에 대한 제한을 설정하고, 회사가 5천만 달러의 암호화폐를 축적할 경우 ThinkEquity가 이사회를 구성할 수 있는 권리를 부여한다.
계약서의 내용은 전체 계약서의 전문을 참조하여야 하며, 계약서 사본은 본 문서에 첨부되어 있다.
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