18일 미국 증권거래위원회에 따르면 필립스66 회사가 2025년 9월 16일에 10억 달러 규모의 5.875% 시리즈 A 주니어 서브오디네이티드 노트와 10억 달러 규모의 6.200% 시리즈 B 주니어 서브오디네이티드 노트를 발행하기로 결정했다.이 노트는 필립스66이 전적으로 보증하며, 2056년 만기이다.
이 발행은 2025년 9월 18일에 체결된 인덴처에 따라 이루어지며, 필립스66 회사와 필립스66, 그리고 U.S. Bank Trust Company가 트러스트로 참여한다.
각 노트의 총 발행 한도는 10억 달러로 설정되며, 이 금액은 이사회 결의에 따라 증가할 수 있다.노트는 글로벌 증권 형태로 발행되며, 디포지토리 트러스트 컴퍼니가 디포지터리로 지정된다.
노트는 2025년 9월 18일부터 2031년 3월 15일까지 연 5.875%의 이자율로 이자를 지급하며, 이후에는 5년 만기 미국 재무부 금리에 2.283%의 스프레드를 더한 이자율로 조정된다.
이자 지급일은 매년 3월 15일과 9월 15일로 설정되며, 첫 이자 지급일은 2026년 3월 15일이다.
회사는 이자 지급을 최대 10년까지 연기할 수 있는 권리를 보유하며, 이자 지급이 연기되는 경우에는 추가 이자가 발생한다.
회사는 2025년 9월 16일에 발행된 노트의 세부 사항을 포함한 등록 성명서를 증권 거래 위원회에 제출했으며, 이 등록 성명서는 1933년 증권법에 따라 발행된다.
법률 자문을 맡은 Gibson, Dunn & Crutcher LLP는 노트가 법적, 유효하고 회사에 대해 집행 가능한 의무라고 의견을 밝혔다.
세금 자문 또한 같은 법률 사무소에서 제공되었으며, 노트가 미국 연방 소득세 목적상 부채로 취급될 것이라고 언급했다.
현재 필립스66의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 자본 조달을 통해 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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