18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 12일, 실간홀딩스가 2031년 만기 4.25% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 6억 유로 규모로 발행하고 판매를 완료했다.
채권은 원금의 100%에 해당하는 가격으로 발행되었으며, 이는 1933년 증권법의 144A 규정 및 S 규정에 따라 사전 발표된 사모 배치에 의존하여 이루어졌다.
채권은 2025년 9월 3일자로 체결된 구매 계약에 따라 실간홀딩스와 일부 미국 자회사, 메릴린치 인터내셔널 간의 거래를 통해 판매되었다.
이 구매 계약은 2025년 9월 4일 실간홀딩스의 현재 보고서(Form 8-K)에 제출되었다.
채권은 2025년 9월 12일자로 체결된 인덴처에 따라 발행되었으며, 이 인덴처는 실간홀딩스, 일부 미국 자회사, U.S. Bank Trust Company, National Association(신탁회사), U.S. Bank Europe DAC, UK Branch(지급 대행사), U.S. Bank Europe DAC(등록 및 이전 대행사) 간의 계약이다.
채권 판매로 인한 순수익은 약 5억 9,280만 유로로, 초기 구매자의 할인 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.
실간홀딩스는 이 순수익을 사용하여 회사의 선순위 담보 신용 시설(Credit Agreement) 하의 미지급 회전 대출을 상환했다.
채권은 신탁 계약에 따라 신용 계약을 보증하는 실간홀딩스의 미국 자회사들에 의해 선순위 무담보 방식으로 보증된다.
채권은 신용 계약, 2026년 만기 1.4% 선순위 담보 채권, 2028년 만기 4.125% 선순위 채권 및 2028년 만기 2.125% 선순위 채권을 보증하는 자회사들에 의해 보증된다.
채권은 신용 계약, 1.4% 채권, 4.125% 채권 및 2.125% 채권을 보증하지 않는 실간홀딩스의 미국 자회사들에 의해 보증되지 않는다.
각 자회사의 보증은 해당 자회사가 신용 계약을 더 이상 보증하지 않거나 2026년 4월 1일 이전에 1.4% 채권이 상환될 때 해제된다.
채권은 연 4.25%의 이자율로 이자를 지급하며, 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.채권은 2031년 2월 15일에 만기된다.
인덴처에 따르면, 실간홀딩스는 2027년 9월 15일 이후 언제든지 채권을 전부 또는 일부를 상환할 권리가 있으며, 초기에는 원금의 102.125%에 해당하는 가격으로 상환할 수 있다.
상환 가격은 매년 비율로 감소하여 2029년 9월 15일 이후에는 원금의 100%로 하락한다.
또한, 실간홀딩스는 2027년 9월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있는 권리가 있으며, 이 경우 상환 가격은 원금의 104.250%에 해당한다.
채권의 소지자는 변경 통제 매수 사건 발생 시, 회사에 채권을 101%의 가격으로 매각할 권리가 있다.
인덴처에는 회사의 자회사들이 담보를 설정하거나 부채를 발생시키는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.
또한, 채권의 이자 지급은 매년 2월 15일과 8월 15일에 이루어지며, 첫 이자 지급일은 2026년 2월 15일이다.
현재 실간홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 기존 부채를 상환함으로써 재무 건전성을 더욱 강화하고 있다.
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