22일 미국 증권거래위원회에 따르면 비트마인이머전테크놀로지스(이하 '비트마인' 또는 '회사')가 2025년 9월 22일, 기관 투자자와의 증권 구매 계약을 체결하고, 5,217,715주(주당 70.00달러)의 보통주와 10,435,430주의 보통주를 구매할 수 있는 권리(이하 '워런트')를 발행하는 등록 직접 공모를 발표했다.
이번 공모에서 보통주 가격은 2025년 9월 19일 종가 대비 약 14%의 프리미엄을 반영하고 있다.워런트는 발행 즉시 행사 가능하며, 2027년 3월 22일에 만료된다.
회사는 이번 공모를 통해 약 3억 6,524만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
워런트의 현금 행사로부터 발생할 수 있는 잠재적 미래 수익은 약 9억 1,300만 달러에 달할 것으로 보인다.
이는 보통주 공모와 워런트의 현금 행사 수익을 합쳐 약 12억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상된다.
비트마인은 ARK의 캐시 우드, MOZAYYX, 파운더스 펀드, 빌 밀러 III, 판테라, 크라켄, DCG, 갤럭시 디지털 및 개인 투자자 토마스 '톰' 리와 같은 주요 기관 투자자들로부터 지원을 받고 있으며, 이는 비트마인이 5%의 이더리움(ETH)을 확보하려는 목표를 지원하고 있다.
회사는 2025년 9월 23일에 공모가 마감될 것으로 예상하고 있으며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.
모엘리스 & 컴퍼니 LLC가 이번 공모의 단독 배치 에이전트로 활동하고 있으며, 윈스턴 & 스트론 LLP가 비트마인의 법률 자문을 맡고 있다.
이번 공모는 2025년 7월 9일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 자동으로 효력이 발생한 S-3ASR 양식의 유효한 등록 명세서에 따라 진행된다.
공모에 대한 정보는 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 전자 사본은 모엘리스 & 컴퍼니 LLC를 통해 요청할 수 있다.
비트마인은 비트코인 및 이더리움 네트워크 회사로, 장기 투자를 위한 암호화폐 축적에 중점을 두고 있으며, 비트코인 채굴, 비트코인 채굴 참여를 통한 합성 비트코인 채굴, 해시레이트 금융 상품 제공 및 비트코인 수익을 얻고자 하는 기업에 대한 자문 서비스를 포함한 다양한 사업을 운영하고 있다.
회사는 2025년 9월 21일 기준으로 약 2억 7,952만 4,602주의 보통주가 발행되었으며, 192 비트코인과 2,416,054 ETH를 보유하고 있다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 순수익을 일반 기업 운영 자금, 이더리움 전략 추진, 수익 창출 자산 구매, 기타 자본 지출, 보통주 매입 및/또는 부채 상환에 사용할 계획이다.
투자자는 비트마인의 증권에 투자하기 전에 위험 요소를 신중히 고려해야 하며, SEC에 제출된 연례 보고서 및 기타 문서에서 설명된 위험 요소를 검토해야 한다.
회사는 비트코인 및 이더리움 네트워크의 발전과 수용이 다양한 요인에 의해 영향을 받을 수 있음을 인지하고 있으며, 이러한 요인들은 비트마인의 사업에 중대한 영향을 미칠 수 있다.
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