22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 포트폴리오리커버리어소시에이트(증권코드: PRAA)는 비즈니스의 전 세계적인 리더로서, 자회사인 PRA Group Europe Holding II S.à r.l.가 시장 및 기타 조건에 따라 2032년 만기 선순위 채권(이하 '채권')을 3억 유로 규모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사적 거래로 진행된다.
채권은 회사와 북미 신용 계약의 차입자 또는 보증인인 기존 및 미래의 모든 국내 자회사에 의해 선순위 무담보로 보증된다.
포트폴리오리커버리어소시에이트는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 북미 회전 신용 시설에서 약 1억 7천 400만 달러의 미지급 차입금을 상환하고, 유럽 회전 신용 시설에서 약 1억 7천 400만 달러의 미지급 차입금을 상환할 예정이다.
이 채권은 1933년 증권법의 144A 규칙에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 개인에게는 증권법의 규정 S에 따라 제공된다.
이 발표는 어떠한 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 판매는 사적 제안 메모랜덤을 통해서만 이루어질 것이다.
채권의 발행 및 판매는 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않는 한 미국에서 채권을 제공하거나 판매할 수 없다.
영국에서의 채권 홍보는 2000년 금융 서비스 및 시장 법(FSMA)에 의해 제한되며, 따라서 일반 대중에게 홍보되지 않는다.
이 발표는 영국 외부에 있는 사람들, 투자 관련 전문 경험이 있는 사람들, 고액 자산 기업 및 비법인 단체에만 전달된다.
채권은 이러한 관련자에게만 제공되며, 이 발표는 관련자가 아닌 사람에 의해 행동되거나 의존되어서는 안 된다.
MiFID II 제품 거버넌스에 따라, 채권의 대상 시장은 자격을 갖춘 상대방 및 전문 고객으로 한정된다.
EEA 소매 투자자에게는 채권이 제공되거나 판매되지 않으며, 소매 투자자는 MiFID II에 정의된 소매 고객을 포함한다.
영국 소매 투자자에게도 채권이 제공되거나 판매되지 않으며, 소매 투자자는 영국 내 법률에 따라 정의된 소매 고객을 포함한다.
포트폴리오리커버리어소시에이트의 경영진의 의도, 희망, 믿음, 기대, 표현, 예측, 계획 또는 미래에 대한 예측을 포함한 본 발표의 내용은 1933년 증권법 및 1934년 증권 거래법의 의미 내에서 미래 예측 진술이다.
이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 신념, 추정, 가정 및 기대를 바탕으로 하며, 역사적 사실이나 미래 성과에 대한 보장이 아니다.
실제 사건이나 결과는 다양한 요인으로 인해 본 발표의 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 불확실성과 위험으로 인해, 독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 권장한다.
본 발표의 정보는 이후 발표, 증권 거래 위원회에 대한 후속 제출 또는 기타 방법으로 공개될 수 있는 더 최근의 정보나 진술에 의해 대체될 수 있다.
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