22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 노던오일&가스(이하 회사)는 2028년 만기 8.125% 선순위 채권(이하 "채권")에 대한 현금 공개 매수(이하 "매수")를 시작했다.
매수는 2025년 9월 22일자로 발행된 매수 제안서 및 관련 서류에 명시된 조건에 따라 진행된다.
매수는 2025년 9월 26일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 연장되거나 조기 종료될 수 있다.
유효하게 매도한 채권 보유자는 매수 종료 시간 이전에 채권을 제출하고, 매수에 수락된 경우, 채권 1,000달러당 1,015달러의 매수 대금을 받을 수 있다.
매수된 채권에 대한 지급은 마지막 이자 지급일 이후부터 정산일 전까지의 미지급 이자를 포함한다.
매수는 회사가 오늘 발표한 동시 채권 발행(이하 "신규 자금 조달")을 성공적으로 완료하고, 그로부터의 순수익을 수령하는 조건에 따라 진행된다.
만약 매수 후 채권의 10% 이하가 남아있다면, 회사는 매수 종료일로부터 15일 이상 60일 이내에 남은 채권을 매수 대금과 미지급 이자를 포함하여 상환할 예정이다.그러나 10% 이상이 남아있다면, 2026년 3월 1일 이후에 상환할 예정이다.
매수 제안서는 회사의 단독 재량에 따라 수정, 연장 또는 종료될 수 있으며, 매수에 대한 보장이 없다.매수와 관련하여 회사는 웰스파고 증권을 딜러 매니저로 선정했다.매수 제안에 대한 질문은 웰스파고 증권에 문의하면 된다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 매수 제안이나 채권 판매를 위한 제안이 아니다.또한, 신규 자금 조달에 대한 채권은 등록되지 않으며, 미국 내에서 판매될 수 없다.
노던오일&가스는 미국 내 주요 탄화수소 생산 지역에서 비운영 소수 지분을 인수하고 투자하는 것을 주요 전략으로 하는 실물 자산 회사이다.
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