22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 22일, 사이언스어플리케이션스인터내셔널(이하 '회사')은 2033년 만기 5.875% 선순위 채권(이하 '채권')의 총액 5억 달러 규모의 사모 발행 가격을 발표했다.채권은 원금의 100%로 가격이 책정되었으며, 회사의 선순위 무담보 채무로 간주된다.이번 발행은 2025년 9월 25일에 마감될 예정이다.
회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설에 대한 모든 채무를 상환하고, 채권 발행에 따른 예상 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.
남은 순수익은 일반 기업 목적, 즉 성장 및 잠재적 전략 프로젝트와 거래를 위한 운영 자본에 사용될 예정이다.
채권과 관련된 보증은 1933년 증권법의 144A 조항에 따른 등록 면제를 근거로 '자격 있는 기관 투자자'에게 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법의 규정 S에 따른 등록 면제를 근거로 제공된다.
채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 판매를 위해 등록되지 않았으며, 등록이나 해당 면제가 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.채권의 모든 제안은 사모 발행 설명서에 의해서만 이루어질 것이다.
제공되는 채권은 어떤 규제 기관의 승인을 받지 않았으며, 해당 기관이 사모 발행 설명서의 정확성이나 적절성을 판단한 바 없다.
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이 보고서는 회사 웹사이트의 투자자 관계 섹션이나 SEC 웹사이트에서 확인하거나 다운로드할 수 있다.
회사는 이 보도 자료에서 제공된 전망 진술을 이후 사건, 실제 결과 또는 회사의 기대 변화에 반영하기 위해 업데이트할 의무를 명시적으로 부인한다.
또한, 회사는 투자 분석가나 기타에 의해 발표된 보고서에 포함된 정보를 언급하거나 수정할 의무를 부인한다.
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