22일 미국 증권거래위원회에 따르면 로켓컴퍼니즈가 2025년 9월 22일, 미시간주 디트로이트에 본사를 둔 핀테크 플랫폼으로서, Mr. Cooper Group Inc.의 인수와 관련하여 Nationstar Mortgage Holdings Inc.가 발행한 모든 Nationstar의 미상환 (i) 5.000% 시니어 노트(2026년 만기), (ii) 6.000% 시니어 노트(2027년 만기), (iii) 5.500% 시니어 노트(2028년 만기)에 대한 조건부 상환 통지를 전달했다.이 상환은 2025년 10월 1일에 이루어질 예정이며, 인수 조건이 충족되어야 한다.
각 상환의 성사는 Mr. Cooper 인수의 성사에 따라 달라지며, 인수 조건이 충족되지 않을 경우 Nationstar는 상환 날짜를 연기하거나 조건부 상환 통지를 철회할 수 있다.
인수 조건이 충족되지 않으면 해당 상환 날짜에 Nationstar 노트의 상환이 이루어지지 않는다.
Mr. Cooper 인수의 성사는 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건의 충족에 달려 있으며, 2025년 4분기에 완료될 것으로 예상된다.
또한, 로켓컴퍼니즈는 Mr. Cooper 인수 완료 후 Nationstar의 모든 자산과 부채를 로켓모기지 LLC에 기여하고, 로켓모기지가 Nationstar의 6.500% 시니어 노트(2029년 만기), 5.125% 시니어 노트(2030년 만기), 5.750% 시니어 노트(2031년 만기), 7.125% 시니어 노트(2032년 만기)의 발행자로서의 모든 의무를 인수할 것이라고 발표했다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, Nationstar 노트의 어떤 시리즈에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.
이 보도자료에는 로켓컴퍼니즈와 Mr. Cooper 간의 제안된 거래에 대한 진술이 포함되어 있다.
미래의 재무 및 운영 결과, 거래의 이점 및 시너지, 결합된 회사의 미래 기회, 2025년 3월 31일에 체결된 합병 계약에 따른 주식 전환 등이 포함된다.
이러한 진술은 현재의 신념, 기대 및 논의에 기반하고 있으며, 실제 결과가 이러한 진술에서 표현된 결과와 실질적으로 다를 수 있는 중요한 위험과 불확실성에 노출되어 있다.
이러한 위험에는 제안된 거래가 적시에 완료되지 않을 위험, 필요한 승인 미비, 법적 절차의 위험 등이 포함된다.
로켓컴퍼니즈는 1985년에 설립된 디트로이트 기반의 핀테크 플랫폼으로, 모기지, 부동산 및 개인 금융 사업을 포함하고 있으며, 고객 경험을 중시하여 J.D. Power에서 23회에 걸쳐 모기지 원금 및 서비스 만족도 1위를 기록했다.추가 정보는 로켓컴퍼니즈의 웹사이트를 방문하면 확인할 수 있다.
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