23일 미국 증권거래위원회에 따르면 에볼런트헬스가 2025년 9월 23일, 가치 기반 1차 진료 사업부인 에볼런트 케어 파트너스(Evolent Care Partners, ECP)를 프리비아 헬스 그룹(Privia Health Group, Inc.)에 매각하기로 합의했다.
에볼런트헬스는 이번 거래로 인해 2025년 3분기 및 전체 연도에 대한 매출 및 조정 EBITDA 전망을 재확인했다. 2025년 3분기 매출은 460백만에서 480백만 달러, 조정 EBITDA는 34백만에서 42백만 달러로 예상된다. 전체 연도에 대한 매출은 18억 5천만에서 18억 8천만 달러, 조정 EBITDA는 1억 4천만에서 1억 6천 5백만 달러로 전망된다.
이번 거래의 총 가치는 최대 1억 1천 3백만 달러로, 1억 달러는 거래 완료 시 지급되며, 나머지는 2026년 가을에 최종 MSSP 성과에 따라 지급될 예정이다. 에볼런트헬스는 이번 거래로 인해 연간 700만 달러 이상의 자유 현금 흐름 개선 효과를 기대하고 있다.
에볼런트헬스의 공동 창립자이자 CEO인 세스 블랙리(Seth Blackley)는 "이번 전략적 매각은 우리의 핵심 전문 사업에 집중할 수 있게 해주며, 레버리지를 줄이고 현금 흐름을 개선하는 데 도움이 될 것"이라고 말했다. 또한, 에볼런트헬스는 이번 거래로 인해 발생하는 모든 순수익을 선순위 신용 시설의 상환에 사용할 계획이다.
이번 거래는 2025년 4분기 중에 완료될 것으로 예상된다. 에볼런트헬스는 라자르(Lazard)를 재무 자문사로, 배스, 베리 & 심스 PLC(Bass, Berry & Sims PLC)를 법률 자문사로 두고 있다.
에볼런트헬스는 복잡한 질환을 가진 사람들을 위한 더 나은 건강 결과를 달성하기 위해 노력하는 회사로, 건강 관리 서비스를 보다 간단하고 저렴하게 만드는 검증된 솔루션을 제공하고 있다. 현재 에볼런트헬스는 1,000명 이상의 의사와 협력하여 12만 명 이상의 회원에게 서비스를 제공하고 있다.
현재 에볼런트헬스의 재무 상태는 매출 18억 5천만에서 18억 8천만 달러, 조정 EBITDA 1억 4천만에서 1억 6천 5백만 달러로 예상되며, 이번 거래로 인해 연간 700만 달러 이상의 현금 흐름 개선이 기대된다.
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