24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 캘리포니아리소시즈(증권 코드: CRC)는 시장 및 기타 조건에 따라 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2034년 만기이며, 회사의 기존 자회사들이 보증할 예정이다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순자금을 사용하여 베리 코퍼레이션(Berry Corporation, 증권 코드: bry)의 기존 부채를 상환하고, 베리와의 사업 결합(베리 합병)과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.
만약 베리 합병이 2026년 3월 14일 이전에 완료되지 않거나, 회사가 합병 계약이 종료되었음을 통지할 경우, 채권은 특별 의무 상환 조건에 따라 상환될 수 있다.
이 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 자격 있는 기관 투자자에게만 제공된다.
회사는 2025년 6월 30일 기준으로 베리의 자회사를 보증인으로 추가할 경우, 자회사가 회사의 총 자산의 약 7%를 차지할 것으로 예상하고 있다.
2024년 12월 31일 기준으로는 약 11%의 평균 일일 순 생산량을 차지할 것으로 보인다.
2025년 6월 30일 기준으로, 캘리포니아리소시즈의 총 운영 수익은 1,890백만 달러였으며, 운영 비용은 1,437백만 달러로 나타났다.이로 인해 운영 소득은 453백만 달러에 달했다.
2024년 12월 31일 기준으로는 총 운영 수익이 3,198백만 달러, 운영 비용이 2,589백만 달러로, 운영 소득은 609백만 달러였다.
회사는 2025년 6월 30일 기준으로 728백만 달러의 총 유동 자산과 928백만 달러의 총 유동 부채를 보유하고 있으며, 5,560백만 달러의 순 자산을 기록하고 있다.
또한, 2024년 12월 31일 기준으로는 6,712백만 달러의 총 자산과 3,407백만 달러의 주주 자본을 보유하고 있다.
회사는 베리 합병과 관련하여 증권 거래 위원회(SEC)에 등록 신청서를 제출할 예정이며, 이와 관련된 모든 문서는 SEC 웹사이트에서 무료로 제공될 예정이다.
현재 캘리포니아리소시즈는 2025년 6월 30일 기준으로 2억 5,100만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 베리의 경우 3,700만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 베리와의 합병을 통해 더욱 강화될 것으로 기대된다.
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