24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 인테그럴애드사이언스홀딩(증권코드: IAS)은 북미의 주요 사모펀드인 노바캡에 인수되는 최종 계약을 체결했다.이번 거래는 현금으로 진행되며, IAS의 가치는 약 1억 9천만 달러로 평가된다.IAS는 AI 중심 기술에 대한 투자를 지속하며 추가 성장을 도모할 예정이다.
계약 조건에 따르면, 노바캡은 IAS의 모든 발행 주식을 주당 10.30 달러에 인수하게 된다. 이는 2025년 9월 23일 IAS의 종가에 비해 약 22%의 프리미엄을 나타낸다.
IAS의 CEO인 리사 우츠슈나이더는 "오늘 발표는 IAS에 있어 흥미로운 이정표이다. 노바캡의 지원을 받는 사기업으로서 우리는 전략적 목표를 달성하고 고객에게 제공하는 차별화된 가치를 더욱 강화할 수 있는 새로운 자원에 접근할 수 있게 된다"고 말했다.
노바캡의 파트너인 사무엘 나소는 "IAS는 업계의 혁신가이자 리더로서, 뛰어난 리더십 팀과 강력한 AI 중심 플랫폼을 보유하고 있다. 우리는 IAS와 긴밀히 협력하여 고객을 위한 더욱 강력한 광고 솔루션을 제공할 수 있도록 혁신의 속도를 가속화할 것"이라고 밝혔다.
이번 거래는 IAS 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, 2025년 말 이전에 마무리될 것으로 예상된다.
IAS의 대주주인 비스타는 거래 완료 시 투자를 종료할 예정이다. 거래가 완료되면 IAS는 사기업으로 전환되며, IAS의 주식은 더 이상 공개 시장에 상장되지 않게 된다. IAS는 거래 완료 후에도 IAS라는 이름과 브랜드로 계속 운영될 예정이다.이번 거래는 자금 조달 조건에 영향을 받지 않는다.
IAS의 독점 재무 자문사는 제프리스 LLC이며, 법률 자문사는 커클랜드 앤 엘리스 LLP이다. 노바캡의 재무 자문사는 에버코어이며, 법률 자문사는 윌키 파르 & 갤러거 LLP이다.
IAS는 세계 최대 광고주, 출판사 및 미디어 플랫폼을 위한 업계에서 가장 실행 가능한 데이터를 제공하는 글로벌 미디어 측정 및 최적화 플랫폼이다. IAS의 소프트웨어는 광고가 실제 사람들에게 안전하고 적합한 환경에서 노출되도록 보장하며, 광고주에게는 광고 지출 수익을 개선하고 출판사에게는 수익을 높이는 데 기여한다. IAS의 사명은 디지털 미디어 품질에서 신뢰와 투명성의 글로벌 기준이 되는 것이다.
노바캡은 1981년에 설립된 북미의 주요 사모펀드 투자자로, 중소형 시장의 기업에 집중하고 있다. 비스타는 기업 소프트웨어에 특화된 글로벌 기술 투자자로, 25년 이상에 걸쳐 600건 이상의 거래를 통해 차별화된 수익을 제공하는 전략을 개발해왔다. 이번 거래는 IAS의 미래 성장 가능성을 높이는 중요한 기회로 평가된다.
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