24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 23일, sc파마슈티컬스는 델라웨어 주 법인으로서 MannKind Corporation에 대해 1억 달러의 무담보 약속어음(이하 '회사 약속어음')을 발행했다.이는 MannKind가 회사에 제공한 대출에 대한 대가로 이루어진 것이다.
앞서 2025년 8월 24일, 회사는 MannKind 및 Seacoast Merger Sub, Inc.와 합병 계약(이하 '합병 계약')을 체결했으며, 이에 따라 MannKind는 자회사를 통해 회사의 모든 보통주를 인수하기 위한 공개 매수를 시작할 예정이다.
회사 약속어음의 만기는 다가오는 가장 이른 날짜로 설정된다. 만기일은 (a) 2026년 9월 23일, (b) 합병 계약 제9.4(a)조에 따라 해지 수수료 지급일, (c) 회사가 우선 제안에 대한 확정 계약을 체결하기 위해 합병 계약을 해지하는 경우, 해당 우선 제안의 성사일이다.
회사 약속어음에 대한 대출은 연간 이자율이 MannKind에 적용되는 SOFR 대출의 이자율과 동일하며, 이자율은 4.75% 또는 5.00%로 조정될 수 있다.
회사는 약속어음을 전액 조기 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 만기일 이전에 미지급 원금과 이자를 모두 상환해야 한다.
회사는 약속어음 발행과 관련하여 합병 계약에 따른 진술 및 보증을 갱신했으며, 이는 일반적인 물질성 및 기타 조건에 따라 제한된다.
약속어음에는 회사의 부채 및 담보를 제한하는 부정적 약속과 일반적인 기본 사건이 포함되어 있다.
이 약속어음에 대한 설명은 완전하지 않으며, 약속어음의 사본은 본 보고서의 부록 10.1로 제출되었다.또한, 본 보고서의 1.01항의 정보는 2.03항에 참조로 포함된다.
회사는 약속어음의 발행과 관련하여 MannKind와의 계약을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이 약속어음의 발행은 회사의 운영 자본 요구 사항 및 기타 일반 기업 목적을 위한 것이다.
현재 회사의 재무 상태는 1억 달러의 대출을 통해 자금을 확보했으며, 이는 향후 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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