25일 미국 증권거래위원회에 따르면 스위스 슈타인하우젠—2025년 9월 24일—트랜스오션(뉴욕증권거래소: RIG)이 오늘 1억 2,500만 주의 공모주 가격을 주당 3.05달러로 발표했다.이는 원래 제안된 1억 주에서 증가한 수치다.
트랜스오션은 이번 공모를 통해 약 3억 8,125만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 모든 주식은 트랜스오션이 판매한다.
또한, 트랜스오션은 인수인에게 30일 이내에 추가로 1,875만 주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 9월 26일에 마감될 예정이다.
시티그룹과 모건 스탠리가 공동 주관사로 참여하며, DNB 카네기, 골드만 삭스 & Co. LLC, 웰스 파고 증권도 공동 주관사로 활동한다.
트랜스오션은 공모로 얻은 순수익을 2027년 2월 만기가 도래하는 8.00% 선순위 채권의 일부 상환에 사용할 계획이다.이 채권의 총 발행액은 6억 5,500만 달러다.
트랜스오션은 증권거래위원회(SEC)에 제출한 선반 등록 명세서에 따라 주식을 제공하며, 이 명세서는 2024년 7월 1일에 자동으로 효력이 발생했다.이번 공모는 등록 명세서의 일부인 투자설명서와 투자설명서 보충서에 따라 진행된다.투자설명서 보충서는 SEC에 제출될 예정이다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.
트랜스오션은 해양 계약 시추 서비스의 국제적인 제공업체로, 초심해 및 혹독한 환경에서의 시추 서비스에 중점을 두고 있다.
트랜스오션은 20개의 초심해 부유식 시추선과 7개의 혹독한 환경 부유식 시추선으로 구성된 27개의 이동식 해양 시추 장비를 운영하고 있다.
트랜스오션의 주가 변동, 금융 시장의 상황, 공모 마감 관련 위험 등 여러 요인이 실제 결과에 영향을 미칠 수 있다.
트랜스오션의 최근 연례 보고서 및 SEC에 제출된 기타 문서에서 이러한 위험 요소에 대한 논의가 포함되어 있다.트랜스오션의 분석 담당자는 앨리슨 존슨이며, 미디어 담당자는 크리스티나 메이즈다.
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