25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 사이언스어플리케이션스인터내셔널이 5.875% 고급 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.
이번 발행을 통해 회사는 약 4억 9,300만 달러의 순수익을 확보했으며, 이는 초기 구매자 할인 및 예상 수수료와 발행 비용을 차감한 금액이다.
회사는 이번 채권 발행으로 확보한 순수익을 회전 신용 시설의 모든 미지급 부채를 상환하고, 채권 발행과 관련된 예상 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다. 남은 순수익은 일반 기업 목적, 즉 성장 및 잠재적 전략 프로젝트와 거래를 위한 운영 자본으로 사용될 예정이다. 채권은 2025년 9월 25일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 사이언스어플리케이션스인터내셔널과 보증인, 그리고 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company가 포함된다.
이 채권은 회사의 고위험 무담보 채무로, 회사의 기존 및 미래의 국내 자회사들이 회사의 신용 시설 및 기타 채무에 대한 의무를 보증한다.
신탁계약은 회사와 자회사들이 추가적인 채무를 발생시키거나 보증하거나 무자격 주식 또는 우선주를 발행하는 것을 제한하며, 배당금을 지급하거나 자본 주식을 재매입하는 것을 제한한다. 2028년 11월 1일 이전에는 회사가 채권의 일부 또는 전부를 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환할 수 있으며, 2028년 11월 1일 이후에는 회사가 선택적으로 채권을 상환할 수 있다.
또한, 2028년 11월 1일 이전에 회사는 특정 주식 발행으로 얻은 순현금 수익의 최대 40%까지 채권을 상환할 수 있다.
특정 조건이 발생할 경우, 회사는 모든 채권을 101%의 가격으로 매입할 수 있다. 신탁계약에는 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있으며, 이는 원금 또는 이자의 미지급, 신탁계약의 조항 위반, 특정 채무의 미지급, 파산 또는 지급불능 사건 발생 등을 포함한다.
이 요약은 신탁계약 및 채권의 조건을 완전하게 설명하지 않으며, 신탁계약 및 채권의 형태에 대한 참조에 의해 완전하게 제한된다.이 보고서는 회사의 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 것이 아니다.
채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
채권은 '자격 있는 기관 투자자'에게 판매되었다. 현재 사이언스어플리케이션스인터내셔널의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 부채 상환 및 운영 자본 확보에 기여할 것으로 예상된다.
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