- 한국투자리얼에셋운용-카카오뱅크 컨소시엄에 단독 금융 주선기관으로 선정
- 우선주 투자와 선순위 대출에 모집 금액 상회하는 다수 기관투자자, 은행 참여
판교 테크원 타워는 판교역과 직결되는 판교 핵심 업무권역에 위치해 카카오뱅크, 네이버 등이 입주한 IT 기업의 산실로 연면적 약 6만 평 규모의 판교를 대표하는 랜드마크 빌딩이다. 판교 테크원 타워는 올해 오피스 매물 최대어로 매각 입찰에는 국내외 다수의 투자자가 참여했으며, 한국투자리얼에셋운용-카카오뱅크 컨소시엄이 설립한 리츠가 약 2조원에 매입했다.
우리은행은 컨소시엄의 니즈를 파악하고 거래 구조에 적합한 우선주 투자금 조달 구조를 제안해 단독 금융 주선기관으로 선정됐으며, 우선주 구조화 여신 1740억원은 우리투자증권과 공동 주선하며 계열사 간의 성공적인 시너지를 보여줬다.
또한, 모집 금액을 크게 상회하는 국내 주요 금융기관과 기관투자자들의 참여로 선순위 대출과 우선주 구조화 금융 모두 성공적으로 주선 완료했다.
우리은행이 금융주선 한 우선주 투자와 선순위 담보대출에는 주간사인 우리은행을 비롯해 △농협중앙회 △삼성화재 △MG새마을금고 중앙회 등 주요 기관투자자와 △국민은행 △신한은행 등 국내 주요 시중은행이 참여했다.
우리은행은 판교 업무지역 핵심에 위치한 대형 프라임 오피스 자산의 금융 주선을 성공적으로 마무리하며 국내 부동산 및 구조화 금융 시장에서 금융주선 경쟁력과 전문 역량을 보여줬다며, 앞으로도 프라임급 오피스 자산 금융주선 및 투자에서 선도적 역할을 지속해 나가겠다고 밝혔다.
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
