26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 23일, 알리안트에너지(증권 코드: LNT)는 5.750% 주니어 후순위 채권 7억 2,500만 달러의 공모 발행 가격을 결정했다.이 주니어 후순위 채권은 2056년 4월 1일 만기된다.
알리안트에너지는 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 사용하여 미지급 상업어음 감소, 장기 부채 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이번 공모의 마감은 2025년 9월 26일로 예상되며, 이는 일반적인 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다.
이번 공모는 BofA 증권, MUFG 증권 아메리카스, 바클레이스 캐피탈, 골드만 삭스 & Co. LLC, JP모건 증권 LLC, 미즈호 증권 USA LLC 및 웰스 파고 증권 LLC가 공동 주관사로 참여하여 마케팅되었다.
이번 공모는 알리안트에너지가 증권거래위원회(SEC)에 제출한 선반 등록 명세서의 일부로서, 해당 명세서에 포함된 보충 설명서 및 동반 설명서에 따라 이루어진다.
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