26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 델라웨어 주에 본사를 둔 트로녹스 주식회사(이하 '발행자')는 트로녹스 홀딩스 plc(이하 '회사')의 완전 자회사로서 2030년 만기 9.125% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 총 4억 달러 규모로 발행했다.
채권은 액면가로 제공되었으며, 2025년 9월 26일자로 발행된 계약서(이하 '계약서')에 따라 발행되었다.
이 계약서는 발행자와 회사, 그리고 회사의 일부 제한 자회사들이 보증인으로 포함되어 있으며, 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션이 수탁자 및 담보 대리인으로 지정되었다.
채권은 1933년 증권법(개정판) 제144A조 및 규정 S에 따른 면제를 근거로 발행 및 판매되었으며, 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다. 계약서 및 채권은 회사와 특정 제한 자회사들이 보증인으로 보증하며, 특정 예외 사항이 적용된다.채권 및 관련 보증은 발행자, 회사 및 보증인의 선순위 담보 의무이다.
이자 지급은 매년 3월 31일과 9월 30일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2026년 3월 31일에 예정되어 있다.
채권은 2030년 9월 30일에 만기되며, 만기일 91일 전인 2028년 12월 14일에 스프링 만기일이 설정될 수 있다.
이는 만기일에 기존의 4.625% 선순위 무담보 채권의 총액이 2억 5천만 달러를 초과할 경우에 해당한다.
계약서의 조건은 발행자와 회사 및 제한 자회사들이 담보부 채무를 발생시키거나, 비보증 자회사에서 채무를 발생시키거나, 특정 매각-임대 거래에 참여하거나, 자산의 대부분을 매각, 통합 또는 판매하는 능력을 제한한다. 계약서는 일반적인 기본 사건을 포함하며, 이는 (특정 경우에는 유예 및 치료 기간이 적용됨) 다음과 같다.
원금 또는 이자의 미지급; 계약서의 조항 위반; 발행자, 회사 또는 주요 자회사가 채무에 따라 지급 또는 관련된 기본 사건의 발생; 회사 또는 주요 자회사가 채권에 대한 보증이 전면적으로 유효하지 않거나, 파산 또는 지급 불능과 관련된 특정 사건의 발생. 일반적으로 기본 사건이 발생하고 지정된 기간 내에 치료되지 않으면, 수탁자 또는 현재 발행된 채권의 최소 30%의 원금 금액을 보유한 채권자들은 모든 채권이 즉시 만기되도록 선언할 수 있다.
발행자는 또한 2027년 9월 30일 이후에 모든 또는 일부 채권을 상환할 수 있는 옵션이 있으며, 상환 가격은 2027년 9월 30일부터 시작되는 12개월 동안 104.563%, 2028년 9월 30일부터 시작되는 12개월 동안 102.281%, 2029년 9월 30일 이후에는 100%로 설정된다.
또한, 2027년 9월 30일 이전에 발행자는 특정 자본 조달 후 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환된 채권의 원금의 109.125%에 미지급 이자를 포함한다.
발행자는 2027년 9월 30일 이전에 매년 최대 10%의 채권을 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환된 채권의 원금의 103%에 미지급 이자를 포함한다.
회사가 계약서에 명시된 특정 통제 변경을 경험할 경우, 회사는 채권을 101%의 원금과 미지급 이자를 포함한 상환 가격으로 구매할 것을 제안해야 한다. 채권 및 계약서에 대한 설명은 완전한 내용을 주장하지 않으며, 해당 문서에 대한 참조로 전적으로 제한된다.계약서 및 글로벌 노트의 형태는 본 문서의 부속물로 포함되어 있다.
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