26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 텍사스 오스틴 (GLOBE NEWSWIRE) – 디지털브랜즈그룹(증권 코드: DBGI)이라는 공개 상장 회사가 전자상거래 및 패션 분야에서 활동하고 있으며, 오늘 이전에 보고된 공공 주식에 대한 사모 투자(이하 'PIPE 자금 조달')를 수정하여 약 150만 달러의 추가 투자를 유치했다.이 금액은 제안 수수료 및 비용을 공제하기 전의 금액이다.
회사는 2025년 8월 8일에 PIPE 자금 조달과 관련하여 증권 구매 계약(이하 '구매 계약')을 체결하였으며, 이 계약에 따라 14,031.25주에 해당하는 시리즈 D 전환 우선주(이하 '시리즈 D 우선주')를 인증된 투자자(이하 '초기 투자자')에게 판매 및 발행하기로 했다.
이 주식은 회사의 보통주(액면가 $0.0001)로 전환 가능하며, 전환 가격은 해당 전환일 이전 5일간의 보통주 최저 종가의 80%로 설정된다.구매 계약의 초기 마감은 2025년 8월 13일에 이루어졌다.
2025년 9월 23일, 회사와 PIPE 자금 조달의 초기 투자자들은 구매 계약을 수정하기로 합의하였으며(이하 '수정안'), 이 수정안에는 추가 인증된 투자자(이하 '추가 투자자')에게 1,875주의 시리즈 D 우선주를 판매 및 발행하는 내용이 포함되어 있다.
시리즈 D 우선주에 대한 총 현금 구매 가격은 150만 달러로, 명시된 가치는 215만 6,250달러이다.
추가 시리즈 D 주식은 초기 마감 시 발행된 시리즈 D 우선주와 동일한 전환 조건을 적용받는다.
회사는 현재 추가 시리즈 D 주식의 판매 및 발행을 2025년 9월 26일경(이하 '두 번째 마감')에 완료할 것으로 예상하고 있으며, 이 두 번째 마감은 유사 거래에 대한 관례적인 마감 조건을 충족해야 한다.
수정안에 따라 회사와 초기 투자자들은 초기 마감 시 체결된 등록 권리 계약을 수정하여 시리즈 D 우선주 전환 시 발행되는 보통주 재판매 등록 명세서를 제출하는 마감일을 2025년 12월 1일로 설정하기로 합의하였다.
RBW 캐피탈 파트너스 LLC(다우슨 제임스 증권의 한 부서)는 PIPE 자금 조달과 관련하여 배치 대행사로 활동하였다.
회사가 PIPE 자금 조달에서 제공하고 판매하는 증권은 1933년 증권법(수정됨) 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 SEC에 등록되지 않거나 해당 등록 요건의 적용 가능한 면제가 없는 한 제공되거나 판매될 수 없다.이 증권은 인증된 투자자에게만 제공되었다.
회사는 시리즈 D 우선주 전환 시 발행되는 등록되지 않은 보통주의 재판매를 위한 하나 이상의 등록 명세서를 SEC에 제출하기로 합의하였다.
이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이며, 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법으로 이루어질 수 없다.
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