29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 해로우헬스(이하 '회사')와 회사의 자회사들이 보증인으로 참여하여 제5 제3은행(Fifth Third Bank)과 새로운 신용 계약(이하 '신규 신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 회사와 대출자들을 위한 관리 대리인으로서의 역할을 수행하며, 초기 원금 4천만 달러의 선순위 담보 회전 신용 시설을 제공한다. 또한, 최대 2천만 달러의 비약정 추가 회전 신용 한도가 포함되어 있다.
신규 신용 계약의 만기는 2030년 9월 26일이며, 회사의 8.625% 선순위 채권의 가장 이른 만기일로부터 91일 이전일 경우에는 그 날짜로 조정된다. 신규 신용 계약에 따른 차입금은 회사의 선택에 따라 변동 금리로 이자를 부과하며, 기본 금리에 0.25%에서 0.75%까지의 마진을 더한 금리 또는 보안 초과 자금 조달 금리(SOFR) 기반 금리에 1.25%에서 1.75%까지의 마진을 더한 금리 중 하나를 선택할 수 있다.또한, 사용되지 않은 금액에 대해 연 0.25%의 수수료가 매월 후불로 지급된다.
신규 신용 계약에 따른 차입금은 회사와 보증인들의 현재 및 미래의 대부분의 자산에 대해 1순위 담보로 보장된다. 신규 신용 계약에 따라 회사는 자산 처분, 투자 및 인수, 부채 발생, 배당금 지급 등 여러 가지에 대한 제한을 포함한 여러 가지 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 준수해야 한다. 또한, 회사는 매월 마지막 날 기준으로 고정비용 보장 비율을 최소 1.10:1.0 이상 유지해야 한다.
신규 신용 계약에 대한 설명은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 회사는 이 계약의 전체 텍스트를 2025년 9월 30일 종료되는 분기 보고서의 부록으로 제출할 예정이다. 2025년 9월 29일, 해로우헬스는 이 보고서를 서명했다. 서명자는 앤드류 R. 볼(Andrew R. Boll)로, 회사의 사장 겸 최고 재무 책임자이다.
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