29일 미국 증권거래위원회에 따르면 브로드컴이 2025년 9월 22일 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. 및 BNP Paribas Securities Corp.와 함께 총 50억 달러 규모의 senior notes 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이 채권은 2030년 만기 4.200% senior notes(10억 달러), 2036년 만기 4.800% senior notes(22억 5천만 달러), 2038년 만기 4.900% senior notes(17억 5천만 달러)로 구성된다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2024년 7월 12일에 체결된 기본 계약에 따라 발행된다.
브로드컴은 2025년 9월 24일 미국 증권거래위원회(SEC)에 최종 조건을 포함한 투자설명서를 제출했다.
이 채권은 Wilmington Trust, National Association가 신탁으로 지정된 계약에 따라 발행된다.
2030년 notes는 2030년 10월 15일에 만기되며, 2036년 notes는 2036년 2월 15일, 2038년 notes는 2038년 2월 15일에 만기된다.이 채권은 브로드컴의 기존 및 미래의 무담보, 비서브 채무와 동일한 지위를 가진다.
또한, 브로드컴의 자회사는 이 채권에 대한 보증을 제공하지 않으며, 따라서 자회사의 채무 및 기타 의무에 대해 구조적으로 하위에 위치한다.
2025년 9월 23일, 브로드컴의 자회사들은 2027년 만기 3.875% senior notes, 4.700% senior notes 및 4.650% senior notes의 보유자에게 상환 통지를 발송했다.
이들 notes는 각각 2025년 10월 23일 및 2025년 10월 3일에 상환될 예정이다.상환 가격은 원금의 100%에 해당하는 금액과 이자 지급액을 포함한다.
브로드컴은 이 채권의 발행을 통해 약 49억 6천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 일반 기업 목적 및 부채 상환에 사용할 계획이다.
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