29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, ARS파마슈티컬스(이하 '회사')와 회사의 특정 직간접 자회사들이 보증인으로 참여하고, ARS파마슈티컬스 운영 주식회사가 차입자로서 RA Capital Agency Services, LLC(이하 '관리 에이전트') 및 OMERS Administration Corporation과 RA Capital Management, L.P.의 계열사들과 대출자들(이하 '대출자들')과 함께 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 대출자들로부터 차입자에게 최대 2억 5천만 달러의 기간 대출(이하 '기간 대출')을 제공하는 내용을 담고 있다.
기간 대출의 수익금은 회사의 제품 연구, 개발 및 상용화 활동에 사용될 예정이다. 신용 계약의 조건에 따라, 기간 대출은 네 개의 분할로 나누어 제공될 수 있다.
첫 번째 분할(이하 '기간 A 대출')은 2025년 9월 29일에 1억 달러의 원금으로 제공됐다.
두 번째 분할(이하 '기간 B 대출')은 2천 5백만 달러의 원금으로 차입자의 선택에 따라 제공될 수 있으며, 이는 계약 체결일로부터 6개월 후부터 1년 이내에 제공될 수 있다.
세 번째 분할(이하 '기간 C 대출')은 2천 5백만 달러의 원금으로 제공될 수 있으며, 이는 계약 체결일 포함 2년 이내에 제공될 수 있다.
마지막으로, 네 번째 분할(이하 '기간 D 대출')은 최대 1억 달러로 제공될 수 있으며, 이는 모든 대출자의 동의가 필요하다. 기간 대출은 계약 체결일로부터 5년 후 만기가 도래하며, 이자율은 연 5.50%로 시작된다.
이자율은 특정 TTM 순수익 목표를 달성할 경우 25~50 베이시스 포인트 감소할 수 있다.
차입자는 기간 대출에 대해 여러 수수료를 지불해야 하며, 이에는 선불 수수료, 관리 수수료, 상환 프리미엄 및 종료 수수료가 포함된다. 회사는 신용 계약에 따라 차입자의 모든 의무를 보증하며, 보증인들은 회사의 모든 유형 자산에 대해 담보를 제공한다.
신용 계약은 일반적으로 이러한 유형의 시설에 대해 통상적으로 요구되는 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 계약 조건, 그리고 기본적인 위반 사건을 포함하고 있다. ARS파마슈티컬스는 RA Capital의 최대 주주로, RA Capital Healthcare Fund, L.P.와 RA Capital Nexus Fund II, L.P.가 회사의 발행된 보통주 10% 이상을 보유하고 있다.
이들은 각각의 투자 자문 역할을 수행하고 있으며, Peter Kolchinsky 박사와 Rajeev Shah가 RA Capital의 주요 인물이다.
신용 계약의 요약은 이 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 이 계약의 모든 조건은 계약서에 명시된 대로 적용된다.
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