30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 필라델피아, PA — 브랜디와인리얼티트러스트(이하 '회사') (NYSE: BDN)는 오늘 자사의 운영 파트너십인 브랜디와인 운영 파트너십, L.P.(이하 '운영 파트너십')가 3억 달러 규모의 6.125% 보장 노트(이하 '노트')의 공모가를 결정했다고 발표했다.
노트의 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 지급은 2026년 1월 15일에 이루어진다.
노트는 2025년 10월 3일부터 발생하는 이자를 포함하여, 원금의 100% 가격으로 투자자에게 제공된다.
노트의 판매는 2025년 10월 3일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
이번 공모의 순수익은 약 2억 9,630만 달러로 예상되며, 운영 파트너십은 이 자금을 통합 담보 부채 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
공동 북런닝 매니저는 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, Truist 증권, 웰스파고 증권, BNY 캐피탈 마켓, Citizens JMP 증권, M&T 증권, PNC 캐피탈 마켓, U.S. 뱅코프 투자 등이다.
이 공모는 회사가 증권거래위원회에 제출한 유효한 선반 등록 명세서 및 관련 설명서에 따라 진행된다.
이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 이루어지지 않는다.
공모와 관련된 설명서의 사본은 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, Truist 증권, 웰스파고 증권에서 요청할 수 있다.
브랜디와인리얼티트러스트는 미국에서 가장 큰 상장된 종합 부동산 회사 중 하나로, 필라델피아와 오스틴을 중심으로 122개의 부동산과 1,900만 평방피트를 소유, 개발, 임대 및 관리하고 있다.
이 회사는 지역 사회와의 관계를 통해 세상을 형성하고 연결하며 영감을 주는 것을 목표로 하고 있다.
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