30일 미국 증권거래위원회에 따르면 로우스컴퍼니가 2025년 9월 30일에 50억 달러 규모의 무담보 채권을 발행했다.
이 채권은 2027년 만기 3.950% 채권 6억 5천만 달러, 2028년 만기 4.000% 채권 7억 5천만 달러, 2031년 만기 4.250% 채권 11억 달러, 2032년 만기 4.500% 채권 13억 달러, 2035년 만기 4.850% 채권 12억 달러로 구성된다.이 채권의 발행으로 회사는 약 49억 7천만 달러의 순수익을 얻었다.
채권은 1995년 12월 1일에 체결된 수정 및 재작성된 신탁계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정되었다.
각 채권의 이자는 연 3.950%, 4.000%, 4.250%, 4.500%, 4.850%로 설정되며, 이자는 반기마다 지급된다.
2027년 채권은 2027년 10월 15일에 만기되며, 2028년 채권은 2028년 10월 15일, 2031년 채권은 2031년 3월 15일, 2032년 채권은 2032년 10월 15일, 2035년 채권은 2035년 10월 15일에 만기된다.
회사는 추가 채무를 발생시키는 것에 대한 제한은 없지만, 자회사에 대한 채무 발행은 제한된다.
또한, 회사는 채권의 상환을 위한 선택적 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 특정 조건이 충족되지 않을 경우 모든 채권을 101%의 가격으로 상환해야 한다.
이와 함께, 회사는 2025년 9월 23일에 BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC와 함께 인수 계약을 체결하여 채권을 발행했다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 SEC에 등록된 상태이다.
로우스컴퍼니는 현재 재무상태가 양호하며, 이번 채권 발행을 통해 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 마련할 계획이다.
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