30일 미국 증권거래위원회에 따르면 오디세이마린익스프로레이션은 2023년 3월 6일 기관 투자자들과 함께 약 1,400만 달러 규모의 전환사채(수정된 "2023년 3월 사채")와 3,703,710주에 해당하는 주식을 구매할 수 있는 워런트를 발행하는 노트 및 워런트 구매 계약을 체결했다.
또한, 2023년 12월 1일에는 기관 투자자들과 함께 약 600만 달러 규모의 전환사채(수정된 "2023년 12월 사채")와 1,623,330주에 해당하는 주식을 구매할 수 있는 워런트를 발행하는 계약을 체결했다.
2025년 9월 24일, 투자자들은 2023년 3월 사채에 대한 총 2,844,112달러의 부채를 2,236,587주로 전환했고, 2023년 12월 사채에 대한 총 684,661달러의 부채를 531,478주로 전환했다.
이 주식의 발행 및 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규칙 506에 따라 등록 면제 대상이었다.
이 발행을 반영한 후, 오디세이마린익스프로레이션의 총 발행 주식 수는 50,384,858주이며, 2023년 3월 사채와 2023년 12월 사채의 잔액은 각각 약 314만 달러와 305만 달러이다.
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구사항에 따라 작성되었으며, 마크 D. 고든이 서명했다.서명일자는 2025년 9월 30일이다.
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