30일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 9월 30일에 12억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.
이번 채권 발행으로 조달된 자금은 20억 달러 규모의 6.000% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.
카니발은 이번 채권 발행을 통해 이자 비용을 줄이려는 전략을 지속하고 있으며, 채권의 약정은 투자 등급 스타일의 조항을 포함할 예정이다.
채권 발행은 2025년 10월 15일에 마감될 예정이며, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.
채권은 2029년 5월 1일에 만기되며, 카니발 plc와 일부 자회사들이 무담보로 보증할 예정이다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게도 제공된다.
카니발은 세계 최대의 크루즈 회사로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤아드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈, 세본 크루즈 등 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.카니발의 투자자 관계 담당자는 베스 로버츠이며, 연락처는 (305) 406-4832이다.
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