1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 4일, 데이터볼트AI는 특정 기관 투자자들과 증권 구매 계약을 체결했고, 이에 따라 투자자들은 데이터볼트AI로부터 총 6,666,666달러의 원금이 있는 선순위 담보 전환사채(이하 '초기 사채')를 6,000,000달러에 구매하기로 합의했다.
또한, 추가로 6,666,666달러의 원금이 있는 선순위 담보 전환사채(이하 '추가 사채')를 6,000,000달러에 구매하기로 했으며, 이는 초기 사채와 추가 사채가 각각의 특정 마감 조건을 충족할 경우에 해당된다.
초기 사채의 마감은 2025년 8월 6일에 이루어졌고, 추가 사채의 마감은 2025년 9월 30일에 이루어졌다.
계약에 따라 데이터볼트AI는 특정 예외를 제외하고, 각 마감일로부터 45일 동안 일반주식 또는 일반주식으로 전환 가능한 증권을 판매하거나 발행하지 않기로 했다.
또한, 데이터볼트AI는 전환사채가 만기일로부터 18개월 이내에 발행되는 모든 부채, 우선주, 일반주식 또는 일반주식으로 전환 가능한 증권에 대해 최대 65%까지 참여할 권리를 보유한다.
전환사채는 10%의 원발행 할인율을 가지며, 발행일로부터 18개월 후 만기된다. 기본적으로 이자율은 0%이나, 기본 계약 위반 시 연 12%의 이자가 발생한다.
전환사채는 언제든지 보유자의 선택에 따라 일반주식으로 전환할 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 1.00달러로 설정된다. 전환 가격은 바닥 가격인 0.1019달러 이하로 떨어질 수 없다.
전환사채의 발행으로 인해 데이터볼트AI는 향후 자금 조달의 20%를 사용하여 전환사채를 상환해야 하며, 이는 전환사채의 총 원금에 105%를 곱한 금액으로 상환된다.
전환사채는 데이터볼트AI의 모든 자산에 대해 담보가 설정되어 있으며, 2025년 8월 6일에 자회사 보증이 추가로 이루어졌다.
이 계약의 내용은 데이터볼트AI의 현재 재무 상태를 반영하며, 향후 자금 조달 및 전환사채의 상환 계획에 따라 투자자들에게 중요한 정보를 제공한다.
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