2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 2일, 코티는 자회사인 HFC Prestige Products, Inc. 및 HFC Prestige International U.S. LLC와 함께 고급 채권(이하 '채권')의 사모 발행을 시작한다.채권의 주요 금액, 이자율 및 기타 주요 조건은 가격 책정 시 결정될 예정이다.
채권이 최소 두 개의 신용 평가 기관으로부터 투자 등급을 유지하는 한, 채권은 발행자들의 고급 무담보 채무가 되며, 코티의 자회사가 보증하지 않는다.
만약 채권이 최소 두 개의 신용 평가 기관으로부터 투자 등급을 더 이상 유지하지 않으면, 채권은 코티의 자회사들에 의해 고급 담보 방식으로 완전하고 무조건적으로 보증되며, 코티의 기존 고급 담보 신용 시설 및 고급 담보 채권에 대한 동일한 담보에 대해 우선 담보권이 설정된다.
발행자들은 이번 발행으로 얻은 수익과 보유 현금을 사용하여 코티의 2026년 만기 5.000% 고급 담보 채권(이하 '5.000% 고급 담보 채권')과 2026년 만기 3.875% 고급 담보 채권(이하 '3.875% 고급 담보 채권')의 전량을 상환할 계획이다.이 경우 상환가는 액면가로, 발생한 이자 및 미지급 이자를 포함한다.발행자들은 발행과 관련된 비용을 지불하기 위해 보유 현금을 사용할 예정이다.
채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.
채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
또한, 이 보도 자료는 5.000% 고급 담보 채권 또는 3.875% 고급 담보 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.
코티는 1904년 파리에서 설립된 세계 최대의 뷰티 기업 중 하나로, 향수, 색조 화장품, 피부 및 바디 케어 분야에서 아이코닉한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있다.
코티는 전 세계 120개국 이상에서 프레스티지 및 대중 시장 제품을 판매하며, 소비자들이 자유롭게 자신을 표현할 수 있도록 돕고, 지구를 보호하는 데 헌신하고 있다.코티의 채권 발행 및 그로 인한 수익 사용에 대한 현재의 견해를 반영한다.
이러한 진술은 '예상하다', '계획하다', '추정하다', '예측하다', '의도하다', '목표하다' 등의 단어로 식별된다.
이러한 진술은 코티가 합리적이라고 판단하는 특정 가정 및 추정에 기반하지만, 많은 위험과 불확실성에 노출되어 있으며, 이는 코티의 통제 범위를 넘어설 수 있다.이러한 요인들은 실제 사건이나 결과가 이러한 진술과 실질적으로 다를 수 있음을 의미한다.이 보도 자료에 포함된 모든 전망 진술은 이러한 주의 사항에 의해 한정된다.
독자들은 이러한 전망 진술에 과도한 의존을 두지 않도록 주의해야 하며, 코티는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 이러한 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1024305/000119312525227594/0001193125-25-227594-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
