2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 1일, 메종솔루션스가 2025년 9월 28일자로 체결된 증권 매매 계약에 따라 초기 마감이 이루어졌다.회사는 기관 투자자에게 최대 7천만 달러 규모의 전환사채를 발행하기로 합의했다.
초기 마감일에 회사는 투자자에게 300만 달러의 원금으로 초기 전환사채를 발행했으며, 구매 가격은 274만 5천 달러였다.매출의 약 90%는 회사의 재무제표에 보유될 월드코인(WLD) 인수에 사용될 예정이다.초기 전환사채의 형태는 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.초기 전환사채는 2027년 10월 1일 만기되며, 연 8%의 이자율이 적용된다.
이자는 2025년 11월 1일부터 매월 지급되며, 현금 또는 회사의 보통주로 지급될 수 있다.
전환사채의 전환 가격은 1.0289 달러로 설정되어 있으며, 전환 시 투자자가 보유한 보통주의 비율은 4.99%를 초과할 수 없다.투자자는 61일 전 통지 후 최대 9.99%로 비율을 증가시킬 수 있는 권리가 있다.
전환사채는 일반적인 채무 불이행 사건을 포함한 여러 조건을 포함하고 있으며, 만약 채무 불이행이 발생할 경우, 투자자는 전환사채의 전부 또는 일부를 대체 전환 가격으로 전환할 수 있는 권리를 가진다.
회사는 10일 이상의 사전 통지 후 전환사채를 125%의 가격으로 강제 상환할 수 있는 권리가 있다.
이 보고서의 내용은 증권 매매 계약 및 초기 전환사채의 요약으로, 전체 문서의 내용을 참조해야 한다.
또한, 본 보고서의 1.01 항목에 포함된 내용은 직접적인 재무 의무의 생성에 관한 사항으로, 3.02 항목의 비등록 주식 판매와 관련된 내용도 포함된다.
회사는 2025년 11월 1일부터 매 분기마다 40만 달러 이상의 현금을 보유해야 하며, 이를 충족하지 못할 경우 투자자에게 통지해야 한다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 초기 전환사채 발행을 통해 자본을 확보하고 있으며, 향후 월드코인 인수로 인해 자산이 증가할 것으로 예상된다.
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