3일 미국 증권거래위원회에 따르면 브랜디와인리얼티트러스트(이하 회사)는 2025년 10월 3일, 운영 파트너십인 브랜디와인 운영 파트너십, L.P.(이하 운영 파트너십)가 2031년 만기 6.125% 보장 노트(이하 노트) 3억 달러 규모의 공모를 완료했다고 발표했다.
노트의 발행은 2023년 2월 28일에 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서 및 관련 설명서에 따라 이루어졌다.
운영 파트너십은 이번 공모를 통해 조달한 순자금을 통합 담보부채 상환 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이는 부채의 상환, 재매입 또는 기타 상환을 포함할 수 있다.
노트는 연 6.125%의 이자율로 발행되며, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다. 노트의 만기일은 2031년 1월 15일이다.
운영 파트너십은 노트의 원금 및 이자 지급을 전적으로 보장하며, 노트는 운영 파트너십의 무담보 채무와 동등한 순위로 분류된다.
노트의 발행으로 인해 발생한 순수익은 약 2억 9,630만 달러로, 인수 수수료 및 관련 거래 비용을 차감한 금액이다.
회사는 이번 발행을 통해 자본 조달을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한, 회사는 필라델피아와 오스틴을 중심으로 한 부동산 포트폴리오를 보유하고 있으며, 2025년 6월 30일 기준으로 122개의 자산과 1,900만 평방피트를 관리하고 있다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 노력할 것이라고 밝혔다.
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