3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 3일, 소마는 리어링크 파트너스 LLC와 보통주 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 소마는 최대 7억 5천만 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있다.보통주의 액면가는 주당 0.0075 달러이다.
보통주는 증권법 제1933조 제415(a)(4)에서 정의한 '시장 가격으로 제공되는' 거래에서 판매될 수 있으며, 나스닥 글로벌 마켓 또는 기타 기존 거래 시장에서 직접 판매될 수 있다.
소마는 보통주 판매 계약에 따라 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매를 중단하거나 계약을 종료할 수 있다.
리어링크는 소마의 판매 대리인으로서 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 판매를 진행할 예정이다.
소마는 보통주 판매로 얻은 순수익을 추가적인 로열티 및 마일스톤 수익원 확보, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
보통주 판매 계약에 따라 소마는 리어링크에 판매된 보통주 총 매출액의 최대 3.0%를 수수료로 지급할 예정이다.
또한, 소마는 리어링크에 관례적인 진술, 보증 및 면책권을 제공하고, 리어링크가 보통주 판매와 관련하여 발생한 특정 비용을 상환하기로 합의했다.같은 날, 소마는 H.C. 웨인라이트 & 코와 우선주 판매 계약도 체결했다.이 계약에 따라 소마는 최대 5억 달러 규모의 예탁주를 판매할 수 있다.예탁주는 소마의 8.375% 시리즈 B 누적 영구 우선주의 1/1000 주를 대표한다.
예탁주도 '시장 가격으로 제공되는' 거래에서 판매될 수 있으며, 나스닥 또는 기타 기존 거래 시장에서 직접 판매될 수 있다.
소마는 예탁주 판매 계약에 따라 판매할 의무가 없으며, 언제든지 판매를 중단하거나 계약을 종료할 수 있다.
웨인라이트는 소마의 판매 대리인으로서 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 판매를 진행할 예정이다.
소마는 예탁주 판매로 얻은 순수익을 향후 배당금 지급 및 추가적인 로열티 및 마일스톤 수익원 확보, 운영 자금 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
소마는 이 두 계약을 통해 총 12억 5천만 달러 규모의 자금을 조달할 수 있는 기회를 갖게 되며, 이는 회사의 재무 상태를 개선하고 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
현재 소마의 재무 상태는 안정적이며, 이러한 자금 조달이 회사의 미래 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
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