6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 피프스써드뱅코프와 코메리카가 공동으로 발표한 보도자료에 따르면, 피프스써드가 코메리카를 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다.
이번 거래는 109억 달러 규모의 전액 주식 거래로, 코메리카 주주들은 각 코메리카 주식당 1.8663주를 피프스써드 주식으로 받을 예정이다. 이는 2025년 10월 3일 피프스써드의 종가 기준으로 주당 82.88달러에 해당하며, 코메리카의 10일간의 거래량 가중 평균 주가에 비해 20%의 프리미엄이 포함되어 있다.
거래가 완료되면 피프스써드 주주들은 약 73%의 지분을, 코메리카 주주들은 약 27%의 지분을 보유하게 된다. 이번 거래는 두 개의 오랜 은행 브랜드가 결합하여 약 2880억 달러의 자산을 가진 미국 9위 은행을 창출할 것으로 기대된다.
이 결합은 즉각적으로 주주들에게 긍정적인 영향을 미치고, 동종 업계에서 선도적인 효율성, 자산 수익률 및 유동 자본 비율을 제공할 것으로 예상된다. 또한, 지속 가능한 장기 성장을 위한 매력적인 플랫폼을 창출할 것으로 보인다.
피프스써드는 이번 인수를 통해 장기 성장 계획을 가속화하고, 규모, 수익성 및 지리적 범위를 확대할 예정이다. 피프스써드의 수상 경력에 빛나는 소매 은행 및 디지털 역량과 코메리카의 강력한 중소기업 은행 브랜드가 결합되어 고성장 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것이다.
결합된 기업은 미국에서 가장 빠르게 성장하는 20개 시장 중 17개에서 운영될 예정이며, 2030년까지 피프스써드의 지점의 절반 이상이 동남부, 텍사스, 애리조나 및 캘리포니아에 위치할 것으로 예상된다. 또한, 결합된 회사는 상업 결제 및 자산 관리 분야에서 연간 10억 달러 규모의 반복적이고 높은 수익을 창출하는 두 개의 비즈니스를 보유하게 된다.
피프스써드의 팀 스펜스 회장은 "이번 결합은 고성장 시장에서의 밀도를 높이고 상업적 역량을 심화하는 전략을 가속화하는 중대한 순간이다"라고 말했다. 코메리카의 커트 파머 회장은 "피프스써드와의 결합은 우리의 상업적 프랜차이즈를 더욱 강화하고 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 기회를 제공한다"고 밝혔다.
이번 거래는 2026년 1분기 말에 완료될 것으로 예상되며, 피프스써드와 코메리카의 주주 승인 및 관례적인 규제 승인이 필요하다. 피프스써드는 2025년 10월 6일 오전 8시에 투자자 발표 전화를 개최할 예정이다. 이 발표는 피프스써드의 투자자 관계 웹사이트를 통해 생중계될 예정이다.
피프스써드의 독점 재무 자문사는 골드만삭스이며, 법률 자문사는 설리반 앤 크롬웰이다. 코메리카의 주요 재무 자문사는 J.P. 모건 증권이며, 법률 자문사는 왁텔, 리프턴, 로젠 & 카츠이다. 피프스써드와 코메리카는 SEC에 등록된 주식에 대한 추가 정보를 제공할 예정이다.
투자자와 주주들은 거래에 대한 중요한 정보를 포함한 등록 성명서를 주의 깊게 읽을 것을 권장한다. 이번 거래는 피프스써드와 코메리카의 주주 승인 및 관례적인 규제 승인을 조건으로 하며, 2026년 1분기 말에 완료될 예정이다. 피프스써드는 이번 거래를 통해 안정성과 수익성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한, 피프스써드는 고객, 직원, 지역 사회 및 주주를 소중히 여기는 은행이 되기 위해 노력하고 있다.
현재 피프스써드의 자산은 2880억 달러이며, 코메리카의 자산은 780억 달러로, 두 회사의 결합은 미국에서 가장 큰 중소기업 은행으로 자리매김할 것으로 보인다. 피프스써드는 2025년 6월 30일 기준으로 2880억 달러의 자산을 보유하고 있으며, 코메리카는 780억 달러의 자산을 보유하고 있다. 이번 거래는 두 회사의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 예상된다.
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