6일 미국 증권거래위원회에 따르면 델테크놀러지스의 두 개의 완전 자회사인 델 인터내셔널 L.L.C.와 EMC 코퍼레이션이 2025년 10월 6일에 총 750억 달러 규모의 4.150% 만기 2029년 고급 노트, 1250억 달러 규모의 4.500% 만기 2031년 고급 노트, 1250억 달러 규모의 4.750% 만기 2032년 고급 노트, 그리고 1250억 달러 규모의 5.100% 만기 2036년 고급 노트를 발행하는 공개 제안을 완료했다.이 노트들은 S-3ASR 양식에 따라 등록된 서류에 따라 판매되었다.
노트는 2023년 1월 24일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 이 계약은 발행자, 보증인 및 신탁회사인 뉴욕 멜론 신탁 회사 간의 계약이다.
노트는 발행자와 보증인에 의해 공동으로 보증되며, 보증인에는 델, 델 인터내셔널, 덴알리 인터미디엇 인크가 포함된다.
각 노트의 이자는 발행일인 2025년 10월 6일부터 발생하며, 2029년 노트는 연 4.150%, 2031년 노트는 연 4.500%, 2032년 노트는 연 4.750%, 2036년 노트는 연 5.100%의 이자율로 지급된다.
이자 지급일은 매년 2월 15일과 8월 15일로 설정되어 있으며, 첫 이자 지급일은 2026년 2월 15일이다.
각 노트는 발행일에 따라 만기일이 다르며, 2029년 노트는 2029년 2월 15일, 2031년 노트는 2031년 2월 15일, 2032년 노트는 2032년 10월 6일, 2036년 노트는 2036년 2월 15일에 만기된다.
발행자는 특정 조건을 충족할 경우 노트를 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이는 발행자가 정한 조건에 따라 이루어진다.
또한, 발행자는 보증인과 함께 발행된 노트에 대한 보증을 제공하며, 이러한 보증은 보증인의 기존 및 미래의 고급 채무와 동등한 지위를 가진다.
현재 델테크놀러지스의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 노트의 이자 지급 및 원금 상환에 대한 의무를 이행할 수 있는 능력을 보유하고 있다.
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