6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 3일, EPAM시스템즈가 대출자와 PNC은행, 그리고 기타 대출자들과 함께 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '2025 신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 7억 달러 규모의 회전 신용 시설(이하 '2025 회전 시설')을 제공하며, 대출자들이 약정에 동의하고 EPAM이 특정 조건을 충족할 경우 최대 12억 달러까지 신용 시설을 추가로 늘릴 수 있는 가능성을 포함하고 있다.
2025 회전 시설은 EPAM이 무담보로 대출을 받을 수 있도록 하며, 이자율은 EPAM의 레버리지 비율에 따라 SOFR 금리(또는 미국 달러 외의 통화에 대한 대체 기준 지수)와 마진이 더해진 형태로 책정된다.
대출은 미국 달러로 이루어질 수 있으며, 최대 2억 5천만 달러까지는 영국 파운드, 캐나다 달러, 유로 또는 스위스 프랑으로도 가능하다. 2025 신용 계약은 일반적인 약속, 진술, 보증 및 기본 사건을 포함하고 있다.
기본 사건에는 2025 회전 시설에 따른 원금 또는 이자 지급 실패, 보증 또는 약속 위반, 특정 기준 금액을 초과하는 최종 판결, 지급 불능 및 EPAM의 지배권 변경 등이 포함된다.
기본 사건이 발생할 경우, 대출자는 모든 대출금을 즉시 상환할 수 있으며, 추가 대출을 중단할 수 있다. 2025 신용 계약은 여러 비즈니스 및 재무 약속을 포함하고 있으며, EPAM과 그 자회사가 추가 부채를 발생시키는 것을 제한하고 있다.
특정 예외를 제외하고, 2025 신용 계약에 따라 EPAM은 추가 부채를 발생시킬 수 없다.
이 계약은 보증, 자산 처분, 기업에 대한 투자 및 기업 인수와 관련하여 일반적으로 최대 한도를 두고 있다.
일반적으로, EPAM과 그 자회사의 레버리지 비율이 3.50:1.00을 초과하지 않는 한도 내에서 기업의 인수는 허용된다. 2025 신용 계약의 내용은 당사자들의 권리와 의무에 대한 완전한 설명을 제공하지 않으며, 계약의 전체 텍스트는 본 보고서의 부록으로 제출된 2025 신용 계약의 사본에 의해 완전하게 참조된다. 2025년 10월 3일부로, 2025 회전 시설과 2025 신용 계약은 EPAM과 그 자회사, PNC은행 및 기타 대출자 간에 2021년 10월 21일 체결된 신용 시설 및 신용 계약을 대체하며, 해당 신용 계약과 관련된 모든 문서가 종료된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1352010/000135201025000047/0001352010-25-000047-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
