6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 인터랙티브스트렝은 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라, 2025년 2월 3일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)와 2025년 3월 7일에 제출된 수정 보고서(Form 8-K/A)에 명시된 바와 같이, 회사는 투자자에게 (a) 총 원금 1,300만 달러의 선순위 담보 전환사채(Class A Incremental Notes)와 (b) 회사의 보통주 269,710주를 구매할 수 있는 권리(Class A Incremental Common Warrants)를 판매했다.
이 보통주는 2025년 6월 27일 1대 10 비율로 주식 분할이 적용된 후의 수치이다. 2025년 3월 11일, 투자자는 총 원금 400만 달러의 Class A Incremental Notes를 구매하기 위해 Class A Incremental Warrants를 행사했으며, 그 결과 82,988주의 보통주를 구매할 수 있는 Class A Incremental Common Warrants가 발행되었다.
2025년 7월 25일, 투자자는 총 원금 300만 달러의 Class A Incremental Notes를 구매하기 위해 Class A Incremental Warrants를 행사했으며, 그 결과 304,428주의 보통주를 구매할 수 있는 Class A Incremental Common Warrants가 발행되었다.
2025년 8월 26일, 투자자는 총 원금 29만 달러의 Class A Incremental Notes를 구매하기 위해 Class A Incremental Warrants를 행사했으며, 그 결과 31,061주의 보통주를 구매할 수 있는 Class A Incremental Common Warrants가 발행되었다.
2025년 9월 18일, 투자자는 총 원금 200만 달러의 Class A Incremental Notes를 구매하기 위해 Class A Incremental Warrants를 행사했으며, 그 결과 285,714주의 보통주를 구매할 수 있는 Class A Incremental Common Warrants가 발행되었다.
2025년 10월 3일, 투자자는 총 원금 100만 달러의 Class A Incremental Note를 구매하기 위해 Class A Incremental Warrants를 행사했으며, 그 결과 142,857주의 보통주를 구매할 수 있는 Class A Incremental Common Warrants가 발행되었다. Class A Incremental Note의 만기일은 2026년 10월 3일이다.
이 전환사채는 만기일 이전에 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 비율은 전환할 원금, 미지급 이자, Make-Whole Amount, 미지급 연체료 및 기타 미지급 금액의 합계에 110%를 곱한 후, 주당 3.85달러의 전환 가격으로 나눈 값이다.
또한, Class A Incremental Note는 대체 전환(Alternate Conversion)을 통해 보통주로 전환할 수 있으며, 이 경우 전환 금액을 대체 전환 가격으로 나눈 값으로 계산된다.
대체 전환 가격은 해당 전환일의 적용 가능한 전환 가격과 보통주의 최저 VWAP의 118% 또는 85% 중 더 낮은 값으로 설정된다. Class A Incremental Common Warrants는 주당 5.916달러의 가격으로 보통주를 구매할 수 있는 권리이다.이 권리는 2025년 10월 3일부터 2032년 10월 3일까지 행사할 수 있다.
Class A Incremental Note와 Class A Incremental Common Warrants의 조건에 따라, 회사는 투자자가 보통주를 4.99% 이상 소유하지 않도록 전환이나 권리 행사를 제한할 수 있다.
2025년 3월 11일, 회사는 Class A Incremental Notes의 전환에 따라 최대 1,024만 2,324주의 보통주와 Class A Incremental Common Warrants의 행사에 따라 최대 684,647주의 보통주를 발행할 수 있도록 주주 승인을 받았다.
Class A Incremental Warrant의 양식은 2025년 2월 3일 제출된 8-K의 부록 4.3으로, Class A Incremental Note의 양식은 2025년 9월 23일 제출된 8-K의 부록 4.1로 제출되었다.
Class A Incremental Common Warrants는 2025년 1월 28일에 발행된 보통주 67,427주를 구매할 수 있는 권리와 실질적으로 동일한 형태이다. 2025년 10월 6일, 이 보고서는 서명되었다.
서명자는 마이클 J. 매디건으로, 최고 재무 책임자(Principal Financial Officer) 및 최고 회계 책임자(Principal Accounting Officer)로서 이 보고서에 서명했다.
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