7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 코티(뉴욕증권거래소: COTY)는 5.600% 선순위 채권(이하 '채권') 9억 달러 규모의 가격을 발표했다.
이 채권은 코티와 그 완전 자회사인 HFC Prestige Products, Inc. 및 HFC Prestige International U.S. LLC(이하 '공동 발행자')가 발행하며, 이번 채권 발행은 이전에 발표된 사모 공모와 관련이 있다.
채권의 발행은 2025년 10월 15일경에 마감될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
채권이 최소 두 개의 신용 평가 기관으로부터 투자 등급을 유지하는 한, 채권은 발행자의 선순위 무담보 의무가 되며, 코티의 자회사가 보증하지 않는다.
만약 채권이 더 이상 두 개의 신용 평가 기관으로부터 투자 등급을 받지 못할 경우, 채권은 코티의 자회사(공동 발행자를 제외한)들이 선순위 담보로 무조건 보증하게 되며, 코티의 기존 선순위 담보 신용 시설에 대한 의무를 담보하는 동일한 담보에 대해 우선 담보권이 설정된다.
발행자는 채권 발행으로 얻은 수익과 보유 현금을 사용하여 코티의 2026년 만기 5.000% 선순위 담보 채권(이하 '5.000% 선순위 담보 채권')과 2026년 만기 3.875% 선순위 담보 채권(이하 '3.875% 선순위 담보 채권')의 전부 및 일부를 상환할 계획이다.
이 경우 상환가는 액면가에 미지급 이자를 포함하여 상환일 전까지의 이자를 더한 금액으로 진행된다.발행자는 채권 발행과 관련된 비용을 지불하기 위해 보유 현금을 사용할 예정이다.
채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.
채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
또한, 이 보도 자료는 5.000% 선순위 담보 채권이나 3.875% 선순위 담보 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.
코티는 1904년 파리에서 설립된 세계 최대의 뷰티 기업 중 하나로, 향수, 색조 화장품, 피부 및 바디 케어 분야에서 아이코닉한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있다.
코티는 전 세계 120개국 이상에서 프레스티지 및 대중 시장 제품을 판매하며, 소비자들이 자유롭게 자신을 표현할 수 있도록 돕고, 지구를 보호하는 데 헌신하고 있다.
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